Opret forbindelse til din Salesforce-konto
DocSend vil kun synkronisere data til Salesforce for dig, efter at din DocSend-konto er forbundet til Salesforce. Sådan forbinder du din DocSend-konto til Salesforce:
- Gå til Indstillinger for forbundne apps.
- Klik på Forbind Salesforce.
- Indtast dine logonoplysninger til Salesforce på Salesforce-logonsiden.
Din DocSend-konto skulle nu være forbundet med din Salesforce-konto.
Synkroniser besøg til Salesforce
Der registreres besøg, når en besøgende åbner et DocSend-link. DocSend kan synkronisere besøg til Salesforce som en hjælp til at forstå, hvordan dokumentet bruges af de besøgende. Disse oplysninger kan også bruges til at finde relevante kundeemner.
DocSend synkroniserer følgende egenskaber for en ny opgave for hvert besøg, der stemmer overens med e-mailadressen for et kundeemne eller en kontakt i Salesforce:
- Dokumentnavn
- Kontonavn
- Besøgets varighed
- Procent set
- Link til komplet statistik
Disse datapunkter synkroniseres som standard til feltet kommentarer, men de kan også konfigureres til at blive tilknyttet brugerdefinerede aktivitetsfelter i Salesforce. Se et eksempel på et besøg i Salesforce nedenfor.
Sådan synkroniseres DocSend med Salesforce
DocSend synkroniserer besøgsdata til Salesforce baseret på besøgsoplysninger og dit teams indstillinger:
- DocSend synkroniserer besøg, når en besøgendes e-mail matcher et kundeemne eller en kontakt i Salesforce. Vi anbefaler, at du aktiverer indstillingen Kræv en e-mailadresse for at se linket for at sikre nøjagtig synkronisering.
- Bemærk: Hvis der ikke findes en matchende e-mailadresse, men der findes et matchende kontonavn, synkroniseres besøget til den konto.
- DocSend opretter automatisk nye kundeemner for besøg uden matchende e-mailadresser, når dit team har aktiveret Opret nye kundeemner for e-mailadresser, der ikke matcher.
- Hvis Opret nye opgaver for e-mailadresser, der ikke matcher er aktiveret, synkroniserer DocSend en åben opgave, der tildeles til dig, så du kan følge op på den.
- Besøgsdata synkroniseres med det samme ved et nyt linkbesøg og derefter hvert 10. minut, mens besøget forbliver aktivt. Besøg, der er kortere end 10 minutter, synkroniseres højst to gange.
- Hvis du knytter besøgsdata til brugerdefinerede Salesforce-felter, kan du køre brugerdefinerede rapporter for at måle dokumenters ydeevne, omsætning genereret på baggrund af dokumenter med mere.
Synkroniser dokumentlinks til Salesforce
Der oprettes links for at dele separate dokumenter. Når oprettede links synkroniseres til Salesforce, kan det hjælpe dig med at spore interne brugeres ibrugtagning og det overordnede engagement på en konto.
DocSend synkroniserer følgende egenskaber til en ny opgave for hvert link, der oprettes, hvis kontoen tilknyttes en Salesforce-konto:
- Dokumentnavn
- Kontonavn
- Webadresse til dokument
- Webadresse til internt link
- Webadresse til eksternt link
- Besøgende (opdateres, hvis flere besøgende åbner linket)
Synkroniser Space-links til Salesforce
Spaces er praktiske til at dele flere dokumenter med et enkelt link. Når oprettelsen af Spaces synkroniseres til Salesforce, kan du bedre spore ibrugtagningen af DocSend.
DocSend synkroniserer følgende egenskaber til en ny opgave for hvert Space, der oprettes, hvis kontoen er tilknyttet en Salesforce-konto:
- Navn på Space
- Kontonavn
- Webadresse til Space
- Webadresse til internt Space
