Sådan bruger du Dropbox Sign med Paperless Pipeline

Du kan benytte integrationen mellem Dropbox Sign og Paperless Pipeline til at sende underskriftsanmodninger direkte fra transaktioner og referencedokumenter i Paperless Pipeline.

Inkluderede funktioner i integrationen

Send og administrer anmodninger om underskrift

Med integrationen mellem Dropbox Sign og Paperless Pipeline kan du sende underskriftsanmodninger og påmindelser direkte fra Paperless Pipeline. Du kan også downloade, annullere og slette underskriftsanmodninger uden at skifte til Dropbox Sign.

Overblik

Du kan se statussen for dokumentets fuldførelse og den enkelte underskriver.

Sådan får du integrationen

Sådan får du Dropbox Sign- og Paperless Pipeline-integrationen:

1. Log på Paperless Pipeline.
2. Klik på din avatar eller dine initialer øverst til højre, og klik derefter på Personlig profil.
3. I menuen til venstre skal du vælge Dropbox Sign i afsnittet Integrationer.
4. Klik på Kom i gang for at fuldføre forbindelsesprocessen.
5. Log på din Dropbox Sign-konto.
6. Klik på Accepter for at tillade adgang.
7. I den øverste menu skal du klikke på Reference, så får du vist indstillingen Send til Dropbox Sign.

Få mere at vide om konfiguration og brug af integrationen mellem Dropbox Sign og Paperless Pipeline.