Sådan bruger du Dropbox Sign-teksttags i Salesforce

Teksttags giver dig mulighed for at tilføje Dropbox Sign-underskriftsfelter og brugerdefinerede felter direkte i kildedokumentet. Hvis du anvender følgende syntaks på din kildefil, kan Dropbox Sign registrere teksttags i dokumentet og vise dem korrekt for alle underskrivere.

Teksttags bruges ofte, når man bruger et dokumentgenereringsværktøj fra en tredjepart eller et produkt som Salesforce CPQ, hvor skabeloner oprettes ved hjælp af HTML og derefter omdannes til PDF-dokumenter.

Dropbox Sign API scanner dine dokumenter automatisk, så der ikke er behov for yderligere trin for at aktivere teksttags, når du bruger Dropbox Sign til Salesforce-integrationen.

Få mere at vide om, hvordan du bruger teksttags

Syntaks for teksttags:

Et Dropbox Sign-teksttag skal altid være i skarp parentes [ ] og bruge en lodret streg | mellem afsnit.

Formatering af et teksttag er som følger:

1. Type: Dette afsnit giver dig mulighed for at vælge felttype. De tilgængelige felttyper er:
   • Tekst
   • Afkryds (afkrydsningsfelt)
   • Dato
   • Initial
   • Underskrift
   • Tekstfletning (standardtekst angivet af API'en)
   • Afkrydsningsfeltfletning (standardværdi angivet af API'en)
2. Påkrævet: Dette angiver, om det er påkrævet eller ej.
3. Underskriver: Angiver hvilken underskriver på listen over underskrivere, der skal udfylde feltet.
4. Etiket: Angiver en etiket.
5. Unikt ID: Angiver et unikt ID.

Få mere at vide om teksttags.

Opret et dokument med teksttags:

Før du uploader dit dokument:

• Tilføj de relevante teksttags, der er placeret, hvor du ønsker, at felterne skal udfyldes.
  • Bemærk!
    • Den fysiske længde af et teksttag bestemmer længden af feltet.
    • Feltets højde kan ikke defineres med teksttags, og teksttags skal være på én linje
• Skjul teksttags, så de ikke er synlige under underskriverfelterne. Ved at ændre teksttaggets farve, så det matcher dokumentets baggrund (normalt hvid). 
  

Forbered og send et engangsdokument med teksttags:

1. Åbn den Salesforce-post, som du vil sende en anmodning om underskrift til.
2. Klik på Brug Dropbox Sign for at begynde at forberede din anmodning om underskrift.
3. Vælg Engangsdokument.
4. Upload dit dokument med teksttags.
5. Konfigurer underskrivertype(r) og modtager(e) sammen med eventuelle handlinger og indstillinger, du ønsker.
   
6. Tilføj en titel og besked til underskriftsanmodningen, og klik på Forbered dokument.
   
7. Gennemgå, hvordan teksttags er blevet udfyldt i dokumentet, og rediger ved at tilføje eller fjerne dem efter behov.
8. Færdiggør din forberedelse, og klik på Fortsæt for at sende anmodningen.