Sådan bruger du Dropbox Sign-batchplanlægning

Dropbox Sign-skabelonposter findes i en af tre tilstande: Afventer, Aktiv eller Arkiveret. Batchplanlægning sikrer, at den korrekte status afspejles i dine skabeloner, der er gemt på sign.dropbox.com, ved at synkronisere Salesforce-ændringer med Dropbox Sign med en forudbestemt hyppighed. Dette resulterer i, at Salesforce-brugere kun får vist de skabeloner, der er aktive og tilgængelige til brug.

1. Afventende skabeloner er skabeloner, der er ved at blive oprettet direkte i Salesforce. Et eksempel kunne være, hvis en administrator var i gang med at lave en NDA-skabelon.
2. Aktive skabeloner er skabeloner, der er blevet oprettet og er klar til at blive sendt fra din Salesforce-organisation. Dette er tilstanden for en NDA-skabelon, der er gået gennem det afventende trin.
3. Arkiverede skabeloner er skabeloner, som en administrator har valgt ikke længere at sende til underskrift. Et eksempel på en arkiveret skabelon kunne være, hvis en NDA-skabelon fra et tidligere år blev erstattet med en skabelon fra det aktuelle år.

Tidsplanen indstilles fra Dropbox Sign-indstillingerunder fanen Trigger-indstillinger. Hyppighed kan indstilles til Hver time eller Dagligt, eller en manuel synkronisering kan køres ved at klikke på Kør nu.