Ihr Salesforce-Konto verknüpfen
DocSend synchronisiert erst dann Daten mit Salesforce, wenn Sie Ihr DocSend-Konto mit Salesforce verknüpft haben. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr DocSend-Konto mit Salesforce zu verknüpfen:
- Gehen Sie zu Einstellungen der verknüpften Apps.
- Klicken Sie auf Salesforce verknüpfen.
- Geben Sie auf der Salesforce-Anmeldeseite Ihre Salesforce-Anmeldedaten ein.
Ihr DocSend-Konto sollte nun mit Ihrem Salesforce-Konto verknüpft sein.
Aufrufe mit Salesforce synchronisieren
Aufrufe werden generiert, wenn ein Besucher auf einen DocSend-Link klickt. DocSend kann Aufrufe mit Salesforce synchronisieren, damit Sie nachvollziehen können, wie jedes Dokument performt und wie engagiert Ihre Besucher sind. Diese Informationen können ebenfalls für das Lead-Scoring verwendet werden.
DocSend synchronisiert in einer neuen Aufgabe die folgenden Eigenschaften von jedem Besuch, der mit der E-Mail-Adresse eines Leads oder eines Kontakts in Salcesforce in Verbindung gebracht werden kann:
- Dokumentname
- Kontoname
- Dauer des Besuchs
- Prozent angesehen
- Link zu allen Statistiken
Diese Daten werden standardmäßig mit dem Feld Kommentare synchronisiert. Es kann jedoch auch so konfiguriert werden, dass sie auf bestimmte Aktivitätsfelder in Salesforce verweisen. Nachstehend finden Sie ein Beispiel eines Besuchs in Salesforce.
So wird DocSend mit Salesforce synchronisiert
DocSend synchronisiert die Besuchsdaten mit Salesforce auf der Grundlage der Besucherinformationen und der Einstellungen Ihres Teams:
- DocSend synchronisiert Besuche, wenn die E-Mail-Adresse eines Besuchers mit einem Lead oder Kontakt in Salesforce übereinstimmt. Wir empfehlen, die Einstellung E-Mail-Adresse zur Ansicht erforderlich beim Link zu aktivieren, um eine genaue Synchronisierung zu gewährleisten.
- Hinweis: Wenn keine Übereinstimmung mit einer E-Mail-Adresse gefunden wird, aber ein passender Kontoname vorhanden ist, wird der Besuch mit diesem Konto synchronisiert.
- DocSend erstellt automatisch neue Leads für Besuche ohne übereinstimmende E-Mail-Adressen, wenn Ihr Team die Option Neue Leads für nicht übereinstimmende E-Mail-Adressen erstellen aktiviert hat.
- Wenn die Option Offene Aufgaben für Datensätze ohne Übereinstimmung erstellen aktiviert wurde, synchronisiert DocSend eine offene Aufgabe, die Ihnen für die Nachverfolgung zugeordnet wird.
- Besuchsdaten werden sofort nach einem neuen Linkbesuch synchronisiert und in weiterer Folge alle 10 Minuten, solange der Besuch aktiv bleibt. Besuche, die kürzer als 10 Minuten dauern, werden maximal zweimal synchronisiert.
- Das Zuordnen von Besucherdaten zu benutzerdefinierten Feldern in Salesforce ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, um die Leistung der Dokumente, den durch ein Dokument beeinflussten Umsatz usw. zu messen.
Links zu Dokumenten mit Salesforce synchronisieren
Links werden erstellt, um einzelne Dokumente zu teilen. Die Synchronisierung erstellter Links mit Salesforce kann ermöglichen, die interne Nutzerakzeptanz und die allgemeine Interaktion für ein Konto zu verfolgen.
DocSend synchronisiert die folgenden Eigenschaften in einer neuen Aufgabe von jedem erstellten Link, bei dem das Konto mit einem Salesforce-Konto in Verbindung gebracht werden kann:
- Dokumentname
- Kontoname
- Dokument-URL
- Interne Link-URL
- Externe Link-URL
- Besucher (wird aktualisiert, wenn weitere Besucher auf den Link klicken)
Links zu Räumen mit Salesforce synchronisieren
Räume sind besonders praktisch, um mehrere Dokumente mit nur einem Link zu teilen. Die Synchronisierung erstellter Räume mit Salesforce hilft ebenfalls, die allgemeine DocSend-Akzeptanz zu verfolgen.
DocSend synchronisiert in einer neuen Aufgabe die folgenden Eigenschaften von jedem erstellten Link, bei dem das Konto mit einem Salesforce-Konto in Verbindung gebracht werden kann:
- Name des Raums
- Kontoname
- Raum-URL
- Interne Raum-URL
