Mit der aktualisierten Integration „Dropbox Sign for HubSpot“ können Sie den Status einer Signaturanfrage direkt in HubSpot überprüfen, ohne zu Dropbox Sign wechseln zu müssen. Signaturanfragen können die folgenden Status haben:
- Gesendet: Die anfragende Person hat eine Signaturanfrage gesendet.
- Angesehen: Mindestens 1 Unterzeichner(in) hat die Signaturanfrage angesehen.
- Unterzeichnet: Alle Beteiligten haben die Signaturanfrage unterzeichnet.
- Abgelehnt: Mindestens 1 Unterzeichner(in) hat die Signaturanfrage abgelehnt.
- Zurückgezogen: Die anfragende Person hat die Signaturanfrage zurückgezogen.
Sie können den Status einer Signaturanfrage folgendermaßen überprüfen:
- Scrollen Sie im Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Dashboard in der rechten Seitenleiste nach unten, bis Sie die Dropbox Sign-CRM-Karte sehen. Der Status Ihrer letzten drei Signaturanfragen für diesen Dashboard-Typ wird in der Dropbox Sign-CRM-Karte im Feld Status: [x] angezeigt.
- Wenn Sie den Status einer älteren Signaturanfrage überprüfen möchten, klicken Sie in der Dropbox Sign-CRM-Karte auf Weitere Dokumente ansehen. Sie werden zur Seite Dokumente in Dropbox Sign weitergeleitet.
- Hinweis: Der Zeitstempel, der für Ereignisse auf der Dropbox Sign-CRM-Karte angezeigt wird, bezieht sich auf die in Ihren HubSpot-Kontoeinstellungen festgelegte Zeitzone.
- Sie können auch einen einzelnen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz aufrufen und den Status aller zugehörigen Signaturanfragen in der Chronik dieses Datensatzes sehen.
- Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können Sie für Signaturanfragen verwendete Dokumente, die von Ihnen versendet wurden, nur solange sehen, bis diese von allen Beteiligten abgeschlossen und an einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz angehängt wurden.
