So verwenden Sie Dropbox Sign-Text-Tags in Salesforce

Mit Text-Tags können Sie Dropbox Sign-Signaturfelder und benutzerdefinierte Felder direkt in das Quelldokument einfügen. Wenn Sie die folgende Syntax auf Ihre Quelldatei anwenden, kann Dropbox Sign die Text-Tags im Dokument erkennen und sie für alle Unterzeichner korrekt anzeigen.

Häufige Anwendungsfälle für Text-Tags sind die Verwendung eines Dokumentenerstellungstools eines Drittanbieters oder eines Produkts wie Salesforce CPQ, in dem Vorlagen mit HTML erstellt und dann in PDF-Dokumente umgewandelt werden.

Die Dropbox Sign-API scannt Ihre Dokumente automatisch, sodass keine zusätzlichen Schritte erforderlich sind, um Text-Tags zu aktivieren, wenn Sie die Dropbox Sign-Integration für Salesforce verwenden.
 

Erfahren Sie, wie Sie Text-Tags verwenden

Syntax für Text-Tags:

Ein Dropbox Sign-Text-Tag muss immer von Klammern [ ] umschlossen werden und einen senkrechten Strich | zwischen den Abschnitten verwenden.

Die Formatierung für ein Text-Tag lautet wie folgt:

1. Typ: In diesem Abschnitt können Sie den Typ des Felds auswählen. Die verfügbaren Feldtypen sind:
   • Text
   • Kontrollkästchen (Kontrollkästchenfeld)
   • Datum
   • Initialen
   • Signatur
   • Textzusammenführung (von der API festgelegter Standardtext)
   • Kontrollkästchen-Zusammenführung (von der API festgelegter Standardwert)
2. Erforderlich: Dies gibt an, ob es erforderlich ist oder nicht.
3. Unterzeichner: Gibt an, welcher Unterzeichner in der Liste der Unterzeichner das Feld ausfüllen muss.
4. Label: Legt ein Label fest.
5. Eindeutige ID: Legt eine eindeutige ID fest.

Erfahren Sie mehr über Text-Tags.

Erstellen Sie ein Dokument mit Text-Tags:

Vor dem Hochladen Ihres Dokuments:

• Fügen Sie die entsprechenden Text-Tags hinzu, die dort positioniert sind, wo die Felder ausgefüllt werden sollen.
  • Hinweise:
    • Die physische Länge eines Text-Tags bestimmt die Länge des Feldes.
    • Die Feldhöhe kann nicht mit Text-Tags definiert werden und Text-Tags müssen aus einer Zeile bestehen.
• Blenden Sie Text-Tags aus, damit sie nicht unter den Unterzeichnerfeldern sichtbar sind. Ändern Sie dazu die Farbe des Text-Tags so, dass sie dem Hintergrund des Dokuments entspricht (normalerweise weiß). 
  

Vorbereitung und Versand eines einmaligen Dokuments mit Text-Tags:

1. Öffnen Sie den Salesforce-Datensatz, an den Sie eine Signaturanfrage senden möchten.
2. Klicken Sie auf Dropbox Sign verwenden, um mit der Vorbereitung Ihrer Signaturanfrage zu beginnen.
3. Wählen Sie Einmalig verwendetes Dokument aus.
4. Laden Sie Ihr Dokument mit Text-Tags hoch.
5. Konfigurieren Sie die Unterzeichnertypen und Empfänger sowie alle gewünschten Aktionen und Optionen.
   
6. Fügen Sie einen Titel und eine Nachricht für die Signaturanfrage hinzu und klicken Sie auf Dokument vorbereiten.
   
7. Überprüfen Sie, wie die Text-Tags im Dokument ausgefüllt wurden, und bearbeiten Sie sie, indem Sie sie nach Bedarf hinzufügen oder entfernen.
8. Schließen Sie Ihre Vorbereitung ab und klicken Sie auf Weiter, um die Anfrage zu senden.