Sie können HubSpot-Workflows mit der Integration „Dropbox Sign for HubSpot“ verwenden, um Prozesse zu automatisieren, die auf den Zeitachsenereignissen von Dropbox Sign basieren. Wenn Sie einen Workflow in HubSpot erstellen, stehen Ihnen beim Einrichten Ihrer Auslöser die folgenden Filter zur Verfügung:
- Dropbox Sign: Unterzeichnung des Dokuments abgelehnt
- Dropbox Sign: Signaturanfrage mit Verzögerung erhalten
- Dropbox Sign: Signaturanfrage erhalten
- Dropbox Sign: Dokument unterzeichnet
- Dropbox Sign: Dokument angesehen
Probleme bei nicht richtig verarbeiteten Workflows beheben
Wenn Sie Probleme mit einer Signaturanfrage haben, die nicht ordnungsgemäß verarbeitet wird, müssen Sie möglicherweise Ihre Workflows aktualisieren. Wir haben die folgenden Empfehlungen:
- Bearbeiten Sie vorhandene Workflows so, dass sie auf Zeitachsenereignissen und nicht auf Kontakteigenschaften basieren.
- Wenn Sie beispielsweise einen Workflow haben, der sich auf Zuletzt unterzeichneter Vertrag oder Zuletzt aufgerufener Vertrag stützt, ändern Sie ihn stattdessen auf Dropbox Sign: Unterzeichnetes Dokument oder Dropbox Sign: Aufgerufenes Dokument um.
- Erstellen Sie alle neuen Workflows mit Zeitachsenereignissen anstelle der Kontakteigenschaften.
- Aktualisieren Sie alle Namen der nachstehenden Arbeitsabläufe, Kontakte und Chronik-Ereignisse:
