Konfigurieren von Salesforce-Objekten zur Verwendung mit Dropbox Sign

Die Dropbox Sign-Integration für Salesforce unterstützt sofort Konten, Kontakte, Leads und Chancen. Jedes andere Salesforce-Objekt muss so konfiguriert sein, dass es die Dropbox Sign-Schaltfläche verwendet, zusammen mit Triggern, oder mit Apex Global Methods. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um ein Salesforce-Objekt für die Verwendung mit Dropbox Sign zu konfigurieren.

So fügen Sie einem Objekt aus der Dropbox Sign-Signaturanfrage ein Suchfeld hinzu

Das Dropbox Sign Signaturanfrage-Objekt speichert Signaturdaten, die für die Funktion von Dropbox Sign erforderlich sind. Um Dropbox Sign für benutzerdefinierte und nicht sofort einsetzbare Standardobjekte zu verwenden, müssen Sie ein Suchfeld für das Dropbox Sign-Signaturanfrageobjekt erstellen.

So fügen Sie einem Objekt aus einer Dropbox Sign-Signaturanfrage ein Suchfeld hinzu:

1. Folgen Sie diesem Pfad: SETUP > Build > Erstellen > Objekte > Dropbox Sign-Signaturanfrage In Lightning: SETUP > Objekte und Felder > Objektmanager > Dropbox Sign-Signaturanfrage
2. Folgen Sie diesem Pfad: Benutzerdefinierte Felder & Beziehung > Neu In Lightning: Felder & Beziehung > Neu
3. Datentyp = Suchbeziehung
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Auf dem Bildschirm zur Felderstellung:
   1. Bezogen auf = „Zielobjekt“.
   2. Klicken Sie auf Weiter.
   3. Feldbezeichnung = „Zielobjekt“.
   4. Feldname = „Zielobjekt“.
   5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Legen Sie die Sicherheit für das Feld fest.
   • Hinweis: Das Sicherheitsfeld muss für Nutzer von Dropbox Sign sichtbar und beschreibbar sein.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Feld zum Dropbox Sign-Dokumentstatuslayout hinzufügen.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Fügen Sie den Seitenlayouts eine Liste mit Dropbox Sign-Signaturanfragen hinzu.
11. Klicken Sie auf Speichern.
    

So erstellen Sie eine Visualforce-Seite für das Objekt

So erstellen Sie eine Visualforce-Seite für ein Objekt:

1. Folgen Sie diesem Pfad: SETUP > Entwickeln > Visualforce-Seiten > Neu In Lightning: SETUP > Benutzerdefinierter Code > Visualforce-Seiten > Neu
2. Auf dem Bildschirm zur Erstellung der Visualforce-Seite:
   • Label = HelloSignAction z. B. HelloSignActionCase
   • Name = HelloSignAction z. B. HelloSignActionCase
   • Verfügbar für SF Mobile und Lightning Pages = aktiviert
   • Visualforce Markup = Platzhaltercode mit dem folgenden Code löschen und MyObject__c durch den Namen des Zielobjekts ersetzen (z. B. Case, Custom_Agreement__c usw.)

3. Klicken Sie auf Speichern.
   

So erstellen Sie eine Schaltfläche „Dropbox Sign verwenden“

1. Folgen Sie diesem Pfad: SETUP > Build > Anpassen > Fälle „Objektname“ > Schaltflächen, Links und Aktionen > Neue Schaltfläche oder Link Für benutzerdefinierte Objekte: SETUP > Build > Erstellen > „Objektname“ > Schaltflächen, Links und Aktionen > Neue Schaltfläche oder Link In Lightning: SETUP > Objekte und Felder > Objektmanager > „Objektname“ > Schaltflächen, Links und Aktionen > Neue Schaltfläche oder Link
2. Auf dem Bildschirm zur Erstellung der Schaltfläche:
   • Label = Dropbox Sign verwenden
   • Name = Use_HelloSign
   • Anzeigetyp = Detailseite Schaltfläche
   • Verhalten = Anzeige im bestehenden Fenster ohne Seitenleiste
   • Inhaltsquelle = Visualforce-Seite
   • Inhalt = HelloSignAction (die zuvor erstellte VF-Seite)
3. Klicken Sie auf Speichern.
   

So fügen Sie den Seitenlayouts eine Schaltfläche „Dropbox Sign verwenden“ hinzu

So fügen Sie den Seitenlayouts eine Schaltfläche „Dropbox Sign verwenden“ hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Objektmanager.
2. Klicken Sie auf Chance, Konto, Lead oder Kontakt.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste Seitenlayouts aus und wählen Sie das Layout aus, um die Dropbox Sign-Aktion und die zugehörige Liste hinzuzufügen.
4. Wählen Sie im Layout-Editor die Option Mobilgerät & Lightning Aktionen aus.
5. Ziehen Sie die Aktion Dropbox Sign verwenden in die Mobilgeräte- und Lightning Experience-Aktionen.
6. Wählen Sie Verwandte Listen aus.
7. Wählen Sie die Dropbox Sign-Signaturanfragen aus und ziehen Sie sie in die zugehörige Liste.

So konfigurieren Sie das Objekt im Tab Dropbox Sign-Einstellungen

So konfigurieren Sie das Objekt im Tab Dropbox Sign-Einstellungen:

1. Melden Sie sich bei sign.dropbox.com an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Initialen rechts oben.
3. Klicken Sie auf Einstellungen.
4. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Unterstützte Objekte.
5. Verwenden Sie die Auswahlliste Neues Objekt hinzufügen, um das Zielobjekt auszuwählen.
   • Objektname = automatisch generiert
   • Suchfeld für Signaturanfragen = Name des Zielobjektfelds, das für das Dropbox Sign-Signaturanfrageobjekt erstellt wurde (wird immer mit __c angehängt)
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

So konfigurieren Sie die Berechtigungssätze und gewähren Nutzern Zugriff

Nachdem Sie eine Visualforce-Seite erstellt haben, müssen Sie Ihren Dropbox Sign-Nutzern Zugriff auf diese Seite gewähren.

So konfigurieren Sie die Berechtigungssätze und gewähren Nutzern Zugriff:

1. Folgen Sie diesem Pfad: SETUP > Nutzer verwalten > Berechtigungssätze In Lightning: SETUP > Nutzer > Berechtigungssätze
2. Klonen Sie den Berechtigungssatz HelloSign_User.
3. Benennen Sie den Berechtigungssatz um.
4. Kehren Sie zur Liste der Berechtigungssätze zurück und wählen Sie den neuen Berechtigungssatz aus, den Sie erstellt haben.
5. Klicken Sie unter Apps auf Visualforce-Seitenzugriff.
6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
7. Fügen Sie die gerade erstellte Visualforce-Seite hinzu – HSignAction.
8. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
9. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
10. Klicken Sie auf das leere Kontrollkästchen neben allen Nutzern, die Sie diesem benutzerdefinierten HelloSign-Berechtigungssatz hinzufügen möchten.
11. Klicken Sie auf Zuweisen.
12. Klicken Sie auf Fertig.