So verwenden Sie die Batch-Planung von Dropbox Sign

Dropbox Sign-Vorlagendatensätze haben einen von drei Status: Ausstehend, Aktiv oder Archiviert. Die Batch-Planung stellt sicher, dass der richtige Status in Ihren auf sign.dropbox.com gespeicherten Vorlagen angezeigt wird, indem Salesforce-Änderungen in einer vorgegebenen Häufigkeit mit Dropbox Sign synchronisiert werden. Dies führt dazu, dass Salesforce-Nutzern nur die Vorlagen angezeigt werden, die aktiv sind und verwendet werden können.

1. Ausstehende Vorlagen sind Vorlagen, die gerade nativ in Salesforce erstellt werden. Ein Beispiel wäre, wenn ein Admin gerade dabei wäre, eine NDA-Vorlage zu erstellen.
2. Aktive Vorlagen sind Vorlagen, die erstellt wurden und mit Ihrer Salesforce-Organisation versendet werden können. Dies ist der Status einer NDA-Vorlage, die den Schritt „Ausstehend“ durchlaufen hat.
3. Archivierte Vorlagen sind Vorlagen, die ein Admin nicht mehr zur Unterzeichnung senden möchte. Ein Beispiel für eine archivierte Vorlage könnte sein, wenn eine NDA-Vorlage aus einem früheren Jahr durch eine Vorlage aus dem aktuellen Jahr ersetzt worden wäre.

Der Zeitplan wird in den Dropbox Sign-Einstellungen auf dem Tab Trigger-Einstellungen festgelegt. Die Häufigkeit kann auf Stündlich oder Täglich eingestellt werden. Es kann aber auch eine manuelle Synchronisierung ausgeführt werden, indem Sie auf Jetzt ausführen klicken.