Las plantillas te permiten configurar un documento una vez y utilizarlo para crear múltiples solicitudes de firma sin tener que formatear el documento cada vez.
Para crear una plantilla:
- Inicia sesión en sign.dropbox.com.
- Haz clic en Plantillas en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Crear plantilla en la esquina inferior derecha.
- Selecciona el/los documento/s que deseas añadir a tu plantilla.
- Para añadir archivos de tu ordenador, haz clic en Subir archivo y sigue las indicaciones, o arrastra y suelta archivos donde dice Arrastrar y soltar archivos aquí.
- Para añadir archivos de una aplicación de terceros, haz clic en el icono de la aplicación donde están tus archivos y sigue las indicaciones.
- Cuando hayas añadido todos los archivos, haz clic en Siguiente.
- Añade roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un acuerdo de ventas, puedes añadir dos roles: “Comprador” y “Vendedor”.
- Haz clic en Next (Siguiente).
- Haz clic en los campos que quieras añadir y arrástralos de la barra lateral izquierda a tu documento. Obtén más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
- Notas: Si hay información que vaya a variar cada vez que un remitente use una plantilla, puedes asignarle un campo de fusión en el documento.
- También puedes añadir casillas de verificación a una plantilla y gestionar su configuración antes de enviarla a los firmantes.
- Haz clic en Vista previa en la parte inferior derecha de la pantalla para previsualizar tu solicitud de firma y, a continuación, haz clic en el menú desplegable que aparece encima para elegir la vista que quieres mostrar.
- Nota: Solo puedes acceder a vistas previas en sign.dropbox.com.
- Haz clic en Editar o Atrás para volver atrás.
- Cuando hayas añadido todos los campos, haz clic en Siguiente.
- Añade un título a la plantilla. Si quieres, también puedes añadir destinatarios en CC y un mensaje por defecto para los firmantes.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Puedes acceder a las plantillas que tengas guardadas en la página Documentos. También puedes compartir tus plantillas con tus compañeros de equipo para que puedan usarlas. Para encontrar tus plantillas guardadas:
- Haz clic en Documentos.
- Haz clic en la flecha hacia abajo que está situada a la derecha de la plantilla.
- Haz clic en Usar plantilla.
- Si ya estás creando un documento, haz clic en Añadir plantilla.
