Conectar tu cuenta de Salesforce
DocSend solo sincronizará los datos con Salesforce después de que conectes tu cuenta de DocSend a Salesforce. Para hacerlo:
- Dirígete a Configuración de las aplicaciones vinculadas.
- Haz clic en Conectar Salesforce.
- En la página de inicio de sesión de Salesforce, introduce tus credenciales.
Tu cuenta de DocSend ahora debería estar conectada a la de Salesforce.
Sincronizar visitas con Salesforce
Las visitas se producen cuando alguien abre un enlace de DocSend. DocSend puede sincronizar las visitas con Salesforce para ayudarte a comprender el rendimiento de cada documento y conocer las interacciones de tus visitantes. Esta información puede usarse también para evaluar a los posibles clientes.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada visita que se corresponda con la dirección de correo electrónico de un posible cliente o contacto en Salesforce:
- Nombre del documento
- Nombre de cuenta
- Duración de la visita
- Porcentaje visto
- Enlace a estadísticas
Estos puntos de datos se sincronizan con el campo de comentarios de forma predeterminada, pero también se pueden configurar para asignarlos a campos de actividad personalizados en Salesforce. A continuación, te mostramos un ejemplo de una visita en Salesforce.
Cómo se sincroniza DocSend con Salesforce
DocSend sincroniza los datos de las visitas con Salesforce en función de la información del visitante y la configuración de tu equipo:
- DocSend sincroniza las visitas cuando el correo electrónico de un visitante coincide con un posible cliente o contacto en Salesforce. Recomendamos habilitar la configuración Requerir correo para ver el enlace para garantizar una sincronización precisa.
- Nota: Si no se encuentra ninguna coincidencia de correo electrónico pero existe un nombre de cuenta coincidente, la visita se sincroniza con esa cuenta.
- DocSend crea nuevos posibles clientes automáticamente para visitas sin correos electrónicos coincidentes cuando tu equipo ha habilitado Crear nuevos posibles clientes para correos electrónicos no coincidentes.
- Si la opción Crear tareas abiertas para registros no coincidentes está habilitada, DocSend sincroniza una tarea abierta que se te asigna para su seguimiento.
- Los datos de las visitas se sincronizan inmediatamente después de una nueva visita al enlace y, después, cada 10 minutos mientras la visita permanece activa. Las visitas de menos de 10 minutos se sincronizan dos veces como máximo.
- La asignación de datos de visitas a campos personalizados de Salesforce te permite ejecutar informes personalizados para medir el rendimiento de los documentos, los ingresos influenciados por los documentos y mucho más.
Sincronizar enlaces a documentos con Salesforce
Los enlaces se crean para compartir documentos individuales. Sincronizar la creación de los enlaces con Salesforce puede ayudar a hacer un seguimiento del grado de adopción de los usuarios internos y del nivel general de interacción en una cuenta.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada enlace creado donde la cuenta se asigna a una cuenta de Salesforce:
- Nombre del documento
- Nombre de cuenta
- URL del documento
- URL del enlace interno
- URL del enlace externo
- Visitantes (se actualiza si otros visitantes abren el enlace)
Sincronizar enlaces a Espacios con Salesforce
En los Espacios se pueden compartir varios documentos con un enlace. Sincronizar la creación de Espacios con Salesforce también te ayuda a hacer un seguimiento de la adopción general de DocSend.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada Espacio creado donde la cuenta se asigna a una cuenta de Salesforce:
- Nombre del Espacio
- Nombre de cuenta
- URL del Espacio
- URL del Espacio interno
