Con la integración de Dropbox Sign y Coda.io, puedes editar y firmar documentos multiusuario dentro de Coda.io, así como almacenarlos en la nube para consultarlos fácilmente.
Funciones incluidas en la integración
Multiusuario
Con la integración de Dropbox Sign y Coda.io, tendrás acceso a:
- Un repositorio de documentos PDF firmados
- Usar más de 3 plantillas de casos para integrar el estado del contrato en sistemas CRM, de gestión de proyectos y de recursos humanos, entre otros
Sincronización basada en la nube
Puedes hacer una copia de seguridad de los documentos completados y los datos de la cuenta para migrarlos y consultarlos rápidamente.
Obtener la integración
Para conseguir la integración de Dropbox Sign y Coda.io:
- Inicia sesión en hellosign.com.
- Haz clic en tu avatar (la foto de perfil o las iniciales) en la parte superior derecha.
- Haz clic en Configuración.
- Accede a la pestaña API.
- Haz clic en el botón Generar clave. Se creará una clave de la API en este formato: 123456789. La necesitarás para conectar tu cuenta de Dropbox Sign a tu cuenta de Coda.io.
- Escribe el nombre de la nueva clave de API.
- Junto a la clave de la API recién generada, haz clic en el icono de copiar (los rectángulos superpuestos).
- En otra pestaña, inicia sesión en Coda.io.
- Haz clic en Insertar en la parte superior derecha de la página.
- Escribe "Dropbox Sign" en la barra de búsqueda.
- Selecciona Dropbox Sign [oficial] en la sección Paquetes.
- Haz clic en Añadir a documento.
- Aparecerá una ventana emergente para que confirmes que quieres conectar las cuentas. Pega la clave de la API que copiaste en el paso 7 en la barra Clave de la API.
- haz clic en Continuar.
- Haz clic en Completar configuración.
Ahora puedes añadir las funciones de integración de Dropbox Sign a cualquiera de tus páginas de documentos de Coda.io desde el menú Insertar. Puedes arrastrar y soltar documentos en cualquier fila o columna en una tabla o una plantilla existente.
