Cómo usar las propiedades de HubSpot en las plantillas de Dropbox Sign
Para usar las propiedades de HubSpot en tus plantillas de Dropbox Sign:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Accede a un registro de contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contactos, acuerdos y empresas.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta de Dropbox Sign CRM.
4. Haz clic en Crear plantilla en el menú desplegable.
- Nota: las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando creas una plantilla. No están disponibles si envías un documento puntual.
5. Selecciona los documentos que quieras añadir a tu plantilla.
- Haz clic en Subir archivo y sigue las indicaciones, o arrastra y suelta archivos donde dice Arrastrar y soltar archivos aquí.
6. Cuando hayas añadido todos los archivos, haz clic en Siguiente.
7. Añade roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un acuerdo de ventas, puedes añadir dos roles: “Comprador” y “Vendedor”.
8. Haz clic en Siguiente.
9. Haz clic en el menú desplegable que hay debajo de Firmante o fuente de datos en la parte superior izquierda.
10. Selecciona HubSpot en el menú desplegable.
11. Busca la propiedad que deseas usar en la sección Propiedades principales de [objeto] en la barra lateral izquierda.
- Nota: solo verás las propiedades del objeto del que estás creando la plantilla. Por ejemplo, si estás creando una plantilla a partir de un objeto Empresa, solo verás propiedades relacionadas con ese objeto Empresa.
12. Haz clic en esa propiedad y arrástrala al documento donde deseas rellenar de forma automática la información.
- Nota: la integración de Dropbox Sign para HubSpot solo admite estos tipos de campo de propiedad: texto de una sola línea, texto de varias líneas, número, selector de fechas, fecha y hora, y casilla de verificación única.
13. Cuando hayas añadido todos los campos, haz clic en Siguiente.
14. Añade un título a la plantilla. Si quieres, también puedes añadir destinatarios en CC y un mensaje por defecto para los firmantes.
- Nota: si usas dos puntos en el título, añade un espacio después de él. Si no hay un espacio después de los dos puntos, el título de la plantilla puede causar problemas.
15. Haz clic en Guardar plantilla.
16. Haz clic en Volver a HubSpot.
Cuando elijas esa plantilla para enviar una solicitud de firma, las propiedades que hayas añadido a dicha plantilla se rellenarán de forma automática con la información de tus registros de HubSpot.
