La integración de Dropbox Sign para HubSpot permite cancelar y enviar recordatorios de solicitudes de firma pendientes en HubSpot con el estado Enviada o Vista.
Cómo enviar un recordatorio
Los recordatorios se envían automáticamente a cualquiera que no haya firmado una solicitud de firma pendiente transcurridos 3 días y de nuevo tras 7 días. Puedes gestionar los recordatorios automáticos desde la configuración de tu cuenta de Dropbox Sign.
Puedes enviar un recordatorio de solicitud de firma pendiente más a cualquier persona que no haya firmado desde la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot.
Para enviar un recordatorio:
1. Accede a un registro de contacto, empresa o negocio.
2. Busca la solicitud de firma pendiente en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en la barra lateral derecha.
- Nota: Solo aparecerán en la tarjeta CRM de Dropbox Sign las tres solicitudes de firma más recientes de ese registro. Para ver otras solicitudes de firma, haz clic en Ver más documentos para acceder a Dropbox Sign.
3. Haz clic en Acciones en la solicitud de firma para la que quieras enviar un recordatorio.
4. Haz clic en Recordar. Verás una lista de personas que aún deben firmar.
- Nota: si creas un orden de firmantes para una solicitud de firma, es posible que no veas a todos los firmantes en Firmantes restantes. Solo se pueden enviar recordatorios por el orden de firmantes. Una vez que el firmante restante actual haya completado su parte, podrás enviar un recordatorio al siguiente firmante restante.
5. Haz clic en Enviar recordatorio.
6. Haz clic en Volver a HubSpot.
Se enviará un recordatorio por correo electrónico a todos los que no hayan firmado el documento.
