Cómo usar las etiquetas de texto de Dropbox Sign en Salesforce

Las etiquetas de texto te permiten añadir campos de firma de Dropbox Sign y campos personalizados directamente en el documento de origen. Al aplicar la siguiente sintaxis a tu archivo de origen, Dropbox Sign podrá detectar las etiquetas de texto en el documento y mostrárselas correctamente a todos los firmantes.

Los casos de uso común para las etiquetas de texto son cuando se usa una herramienta de generación de documentos de terceros o un producto como Salesforce CPQ en el que las plantillas se crean con HTML y luego se convierten en documentos PDF.

Dropbox Sign API escanea tus documentos automáticamente, por lo que no se necesitan pasos adicionales para habilitar las etiquetas de texto cuando se utiliza la integración de Dropbox Sign para Salesforce.
 

Cómo usar las etiquetas de texto

Sintaxis de las etiquetas de texto:

Una etiqueta de texto de Dropbox Sign siempre debe estar entre corchetes [ ] y usar una barra vertical | entre secciones.

El formato de una etiqueta de texto es el siguiente:

1. Tipo: esta sección te permite elegir el tipo de campo. Estos son los que hay disponibles:
   • Texto
   • Verificación (campo de casilla de verificación)
   • Fecha
   • Inicial
   • Firma
   • Combinación de texto (texto predeterminado establecido por la API)
   • Combinación de casillas de verificación (valor predeterminado establecido por la API)
2. Obligatorio: indica si es obligatorio o no.
3. Firmante: indica qué firmante de la lista debe completar el campo.
4. Etiqueta: establece una etiqueta.
5. Único ID: establece un ID único.

Más información sobre las etiquetas de texto.

Crea un documento con etiquetas de texto:

Antes de subir el documento:

• Añade las etiquetas de texto correspondientes en el lugar donde deseas que se rellenen los campos.
  • Notas:
    • La longitud de una etiqueta de texto determina la longitud del campo.
    • La altura del campo no se puede definir con etiquetas de texto y estas deben ser de una línea.
• Oculta las etiquetas de texto para que no se vean debajo de los campos de los firmantes. Cambia el color de la etiqueta de texto para que coincida con el fondo del documento (por lo general blanco). 
  

Prepara y envía un documento único con etiquetas de texto:

1. Abre el registro de Salesforce al que quieres enviar una solicitud de firma.
2. Haz clic en Usar Dropbox Sign para comenzar a preparar tu solicitud de firma.
3. Selecciona Documento único.
4. Sube tu documento con etiquetas de texto.
5. Configura los tipos de firmantes y destinatarios, junto con las acciones y opciones que te interesen.
   
6. Añade un título y un mensaje para la solicitud de firma y haz clic en Preparar documento.
   
7. Revisa cómo se completaron las etiquetas de texto en el documento y edita al añadir o eliminar según sea necesario.
8. Completa tu preparación y haz clic en Continuar para enviar la solicitud.