Migrar las plantillas de DocuSign a Dropbox Sign

Actualización Dec 04, 2025

La herramienta para migrar plantillas de Dropbox Sign te permite migrar tus plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, por lo que no necesitas volver a crear tus plantillas de forma manual. Puedes migrar tus plantillas de DocuSign y convertirlas en plantillas de Dropbox Sign sin tener que dedicar tiempo a volver a crearlas de forma manual.

Notas:

La herramienta de migración solo funciona para transferir plantillas de DocuSign a Dropbox Sign. Por el momento, no se admiten otros proveedores de firma electrónica.
Antes de poder migrar tus plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, deberás descargar tus plantillas de DocuSign en tu ordenador. Aprende a descargar plantillas de DocuSign.

Cómo migrar plantillas de DocuSign a Dropbox Sign

Para migrar tus plantillas:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en la pestaña Migrado.
Haz clic en Migrar plantilla.
Selecciona el archivo .zip que deseas migrar y haz clic en Subir.

A medida que migres las plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, una ventana emergente te mostrará información en tiempo real sobre el estado de la migración de tus plantillas. Los archivos .zip migrados aparecerán en la pestaña Migrados. Puedes hacer clic en la flecha desplegable en el lado derecho de la página para ver una descripción general de todas las plantillas que se migraron.

Cómo revisar y editar las plantillas migradas parcialmente

Es posible que algunas plantillas solo se puedan migrar parcialmente, debido a las diferencias entre los editores de DocuSign y Dropbox Sign. Revisa estas plantillas migradas parcialmente y actualizar los campos según sea necesario.

Para revisar y editar plantillas migradas:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en la pestaña Todas las plantillas.
Haz clic en Editar plantilla a la derecha del nombre de la plantilla.
Añade los roles de firmantes que desees y, luego, haz clic en Siguiente.
Haz clic en el símbolo de advertencia (signo de exclamación rojo en un triángulo) que aparece encima del documento para revisar los campos que faltan.
- Si no faltan campos, el símbolo de advertencia se mostrará en color negro.
Haz los cambios necesarios en tu plantilla. Aprende a usar el editor de Dropbox Sign.
Una vez que hayas resuelto todos los campos que faltan, haz clic en Siguiente.
En la página Revisar y guardar, haz clic en Guardar plantilla.

Administradores: quién gestiona la migración de plantillas de DocuSign

Si eres administrador, puedes decidir si tu equipo puede migrar plantillas de DocuSign a Dropbox Sign.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en tu avatar (imagen de perfil o iniciales) en la esquina superior derecha.
Selecciona Consola de administración.
Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda.
Haz clic en Documentos y plantillas.
Cambia la opción Migrar plantillas de DocuSign a plantillas de Dropbox Sign a Activado o Desactivado.

Nota: Si la configuración Restringir la creación de acceso a plantillas solo a administradores está activada, solo los administradores pueden acceder a la herramienta para migrar plantillas. Si la configuración está desactivada, todos los miembros del equipo pueden acceder a ella.

Propiedades admitidas

Dropbox Sign admite la mayoría de las propiedades, características y campos de documentos de las plantillas de DocuSign. La siguiente tabla muestra qué propiedades son compatibles total y parcialmente.

Type	Nombre en DocuSign	Nombre de Dropbox Sign	Conversión compatible	Propiedades admitidas
Campo de documento	Firma	Firma	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Inicial	Iniciales	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Texto	Cuadro de texto	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Casilla de verificación	Casilla de verificación	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Grupo de botones de opción	Grupo de botones de opción	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Menú desplegable	Menú desplegable	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Fecha de firma	Fecha de firma	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Nombre	Nombre y apellidos	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Empresa	Empresa	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Correo electrónico	Correo electrónico	Compatible totalmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Función	Cuerpo del mensaje de correo electrónico	Mensaje	Compatible totalmente	N/D
Función	Rol del destinatario	Título del rol (máx. 20)	Compatible totalmente	N/D
Función	Definir orden de firma	Definir orden de firmantes	Compatible totalmente	N/D
Función	Asignar a otra persona	Permitir cambio de firmante	Compatible totalmente	N/D
Propiedad	Nombre de plantilla	Nombre de plantilla	Compatible totalmente	N/D
Campo de documento	Title	Title	Compatible parcialmente	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Función	Roles de CC	CC (rol)	Compatible parcialmente	Se requiere una actualización manual para definir el correo electrónico CC dentro de la plantilla de Dropbox Sign.
Función	Línea de asunto del correo electrónico (máximo 100 caracteres)	Title	Compatible parcialmente	Dropbox Sign utiliza el nombre de la plantilla como asunto predeterminado del correo electrónico. Se requiere una actualización manual para definir la línea de asunto del correo electrónico mientras se prepara una solicitud de firma.
Función	Acción del destinatario: Debe firmar Firmante en persona Recibe una copia Necesita revisión	El comportamiento predeterminado es solicitar la firma	No compatible
Campo de documento	Sello	N/D	No compatible
Campo de documento	Aprobar	N/D	No compatible
Campo de documento	Rechazar	N/D	No compatible
Campo de documento	Elemento de pago	N/D	No compatible
Campo de documento	Realizar trazos o dibujos	N/D	No compatible
Campo de documento	Campos de fórmula/cálculo	N/D	No compatible

Nota: Para cualquier otra característica y propiedad de DocuSign, se requerirá una actualización manual. Consulta la sección Revisión de plantillas a continuación para obtener más información sobre este proceso.

Límites de migración de las plantillas

La cantidad de plantillas que puedes transferir desde DocuSign viene delimitada por tu plan de Dropbox Sign:

Standard: 15 plantillas
Premium: plantillas ilimitadas

Si alcanzas el límite de tu espacio disponible de plantillas durante una transferencia de plantillas, aparecerá un mensaje notificándote que se ha alcanzado el número máximo de plantillas para tu plan actual. Las plantillas restantes que se hayan subido no se transferirán.

Para obtener información sobre cómo actualizar tu plan y aumentar el número de plantillas disponibles, consulta nuestra página de planes y precios de Dropbox Sign y la página de planes y precios de la API de Dropbox Sign.

Nota: Estos límites incluyen las plantillas creadas directamente en Dropbox Sign.

Otras restricciones a la migración de plantillas son las siguientes:

El número máximo de archivos de plantilla (.json) que se pueden transferir a la vez es 50.
Límite de tamaño de subida de archivos: 40 MB
Número máximo de campos por plantilla: 200
El límite de páginas por plantilla es de 400

Cómo usar la herramienta de migración de plantillas

Para transferir plantillas a Dropbox Sign:

Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
Reúne todas las plantillas de DocuSign que quieras migrar en un archivo .csv. Las plantillas individuales también se pueden subir como archivos JSON.
Inicia sesión en tu cuenta de Dropbox Sign.
Haz clic en Transferir plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en Añadir archivo o arrastra y suelta tu archivo .zip para iniciar la transferencia.
Una vez que se añada el archivo, verás el mensaje «Transfiriendo tus archivos». A medida que se completen las plantillas, se añadirán automáticamente a tu página de plantillas. Te recomendamos encarecidamente que revises las plantillas de Dropbox Sign recién migradas para asegurarte de que todo se haya migrado correctamente antes de utilizarlas en una solicitud de firma.
Cuando finalice la transferencia, verás un resumen de esta.
- Para obtener más información, haz clic en Descargar informe.
Haz clic en Ir a las plantillas para revisar las plantillas transferidas.
Haz clic en los tres puntos verticales (⁝) junto a la plantilla que quieras revisar.
Selecciona Editar.

Desde aquí, puedes comprobar que cada elemento de tu plantilla se haya transferido correctamente y realizar modificaciones en esos elementos si lo deseas.

Nota: Te recomendamos que revises todas las plantillas transferidas antes de usarlas para una solicitud de firma, para asegurarte de que todos los campos admitidos se hayan transferido correctamente a Dropbox Sign.

Informe de la plantilla

Puedes encontrar el informe de la plantilla haciendo clic en Descargar informe una vez que se complete la transferencia de la plantilla. Este informe, que se descargará como un archivo .csv, indicará si una plantilla:

Se ha convertido correctamente: todas las propiedades, características y campos de documento de la plantilla de DocuSign compatibles se han convertido correctamente a Dropbox Sign.
Se ha convertido parcialmente: todas las propiedades, características y campos de documento de la plantilla de DocuSign compatibles se han convertido correctamente a Dropbox Sign. Todas las propiedades, características y campos de documento de la plantilla de DocuSign no compatibles se omitieron y capturaron en el informe CSV.
No se ha podido convertir: esto sucede cuando has alcanzado tu espacio disponible de plantillas de Dropbox Sign o has subido un archivo JSON de plantilla dañado. Otros posibles errores transitorios también pueden hacer que una plantilla no se transfiera.

El informe CSV proporcionará detalles sobre las características, los campos y las propiedades que se omitieron y no se pudieron transferir. Además, si la plantilla no se ha podido transferir, se incluirá en el CSV una explicación detallada de por qué ha fallado.

Si has alcanzado tu espacio disponible máximo de plantillas mientras se transfieren las plantillas, cada plantilla que exceda el espacio disponible se etiquetará como «no se ha podido transferir» en el informe CSV.

Revisión de plantillas

Una vez que las plantillas se hayan migrado, te recomendamos que las revises de una en una para asegurarte de que todos los campos admitidos se hayan convertido correctamente en las plantillas de Dropbox Sign.

Sigue estos pasos para revisar los detalles de la plantilla:

Selecciona Plantillas en la barra lateral izquierda.
Asegúrate de que la pestaña Todas las plantillas esté seleccionada. Verás una lista de plantillas ordenadas con las plantillas añadidas más recientemente en la parte superior de la lista.
Haz clic en ︙ (los puntos suspensivos verticales) de la plantilla que quieras revisar.
Selecciona Editar en el menú desplegable.
El editor de plantillas se abrirá en la página Seleccionar documentos. Aquí verás los archivos utilizados para tu plantilla de DocuSign. En este paso, puedes añadir o eliminar archivos. Cuando hayas terminado, selecciona Siguiente.
En el paso Añadir roles, puedes revisar los títulos de los roles. Estos serán los valores convertidos para tus roles de destinatario anteriores. En este paso, también puedes editar los roles, habilitar la reasignación de firmantes o establecer un orden de firmantes. Cuando hayas terminado, selecciona Siguiente.
En el paso Colocar campos, deberías ver todos los campos de documento admitidos añadidos al documento en las mismas ubicaciones que tu plantilla de DocuSign. Realiza las actualizaciones en el panel izquierdo para añadir campos para firmantes específicos y en el panel derecho para incluir más detalles para el campo seleccionado.
- Puedes obtener una vista previa del documento para cada firmante haciendo clic en el botón Vista previa en la parte inferior derecha del editor de plantillas. Después de revisarlo, haz clic en Siguiente.
Revisa los roles de los destinatarios en CC, el título de la plantilla y el mensaje de la plantilla. Una vez que se completen todas las ediciones, haz clic en Guardar plantilla.