Cómo utilizar la programación por lotes de Dropbox Sign

Los registros de plantillas de Dropbox Sign tienen uno de estos tres estados: Pendiente, Activo o Archivado. La programación por lotes garantiza que tus plantillas almacenadas en sign.dropbox.com muestren el estado correcto al sincronizar los cambios de Salesforce con Dropbox Sign con una frecuencia predeterminada. De este modo, a los usuarios de Salesforce solo se les muestran las plantillas que están activas y disponibles para su uso.

1. Las plantillas pendientes son plantillas que están en proceso de creación directamente en Salesforce. Un ejemplo sería si un administrador estuviera creando una plantilla de acuerdo de confidencialidad.
2. Las plantillas activas son plantillas que se han creado y están listas para enviarse desde tu organización de Salesforce. Este es el estado de una plantilla de acuerdo de confidencialidad que ha pasado por el estado pendiente.
3. Las plantillas archivadas son plantillas que un administrador ha decidido dejar de enviar para su firma. Un ejemplo de plantilla archivada sería una plantilla de acuerdo de confidencialidad (NDA) de un año anterior que se haya reemplazado por una plantilla del año en curso.

La programación se establece desde la Configuración de Dropbox Sign, en la pestaña Configuración del activador. La frecuencia se puede configurar como Cada hora o Diaria, o puedes ejecutar una sincronización manual haciendo clic en Ejecutar ahora.