Conectar tu cuenta de Salesforce
DocSend solo sincronizará los datos con Salesforce después de que tu cuenta de DocSend esté conectada a Salesforce. Para conectar tu cuenta de DocSend a Salesforce:
- Dirígete a Configuración de las aplicaciones vinculadas.
- Haz clic en Conectar Salesforce.
- En la página de inicio de sesión de Salesforce, ingresa tus credenciales de Salesforce.
Tu cuenta de DocSend ahora debe estar conectada a tu cuenta de Salesforce.
Sincronizar visitas con Salesforce
Las visitas se producen cuando alguien abre un vínculo de DocSend. DocSend puede sincronizar las visitas con Salesforce para ayudarte a comprender el rendimiento de cada documento y conocer la interacción de tus visitantes. Esta información puede usarse también para evaluar a los posibles clientes.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada visita que se corresponda con la dirección de correo electrónico de un posible cliente o contacto en Salesforce:
- Nombre del documento
- Nombre de la cuenta
- Duración de la visita
- Porcentaje visualizado
- Vínculo a estadísticas completas
Estos puntos de datos se sincronizan con el campo de comentarios de forma predeterminada, pero también se pueden configurar para asignarlos a campos de actividad personalizados en Salesforce. A continuación, te mostramos un ejemplo de una visita en Salesforce.
Cómo se sincroniza DocSend con Salesforce
DocSend sincroniza los datos de las visitas con Salesforce en función de la información del visitante y la configuración de tu equipo:
- DocSend sincroniza las visitas cuando el correo electrónico de un visitante coincide con un posible cliente o contacto en Salesforce. Recomendamos habilitar la configuración Exigir correo electrónico para ver el vínculo para garantizar una sincronización precisa.
- Nota: Si no se encuentra ninguna coincidencia de correo electrónico pero existe un nombre de cuenta coincidente, la visita se sincroniza con esa cuenta.
- DocSend crea nuevos posibles clientes automáticamente para visitas sin correos electrónicos coincidentes cuando tu equipo habilitó Crear nuevos posibles clientes para correos electrónicos no coincidentes.
- Si la opción Crear tareas abiertas para registros no coincidentes está habilitada, DocSend sincroniza una tarea abierta que se le asigna para su seguimiento.
- Los datos de la visita se sincronizan inmediatamente después de una nueva visita de vínculo y luego cada 10 minutos mientras la visita permanece activa. Las visitas de menos de 10 minutos se sincronizan dos veces como máximo.
- La asignación de datos de visitas a campos personalizados de Salesforce te permite ejecutar informes personalizados para medir el rendimiento de los documentos, los ingresos influenciados por los documentos y mucho más.
Sincronizar vínculos a documentos con Salesforce
Los vínculos se crean para compartir documentos individuales. Sincronizar la creación de los vínculos con Salesforce puede ayudar a hacer un seguimiento del grado de adopción de los usuarios internos y del nivel general de interacción en una cuenta.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada vínculo creado donde la cuenta se asigna a una cuenta de Salesforce:
- Nombre del documento
- Nombre de la cuenta
- URL del documento
- URL del vínculo interno
- URL del vínculo externo
- Visitantes (se actualiza si otros visitantes abren el vínculo)
Sincronizar vínculos a espacios con Salesforce
En los espacios se pueden compartir varios documentos con un vínculo. Sincronizar la creación de espacios con Salesforce también te ayuda a hacer un seguimiento de la adopción general de DocSend.
DocSend sincroniza las siguientes propiedades en una nueva tarea para cada espacio creado donde la cuenta se asigna a una cuenta de Salesforce:
- Nombre del espacio
- Nombre de la cuenta
- URL del espacio
- URL del espacio interno
