Usar propiedades de HubSpot en plantillas de Dropbox Sign
Instrucciones para usar propiedades de HubSpot en tus plantillas de Dropbox Sign:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Desplázate al registro de un contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.
4. Haz clic en Crear plantilla en el menú desplegable.
- Nota: Las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando creas una plantilla, no si envías un documento por única vez.
5. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
- Haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o bien arrastra y suelta archivos en el área que dice Arrastra y suelta archivos aquí.
6. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
7. Agrega los roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un contrato de venta, te recomendamos agregar dos roles: un “comprador” y un “vendedor”.
8. Haz clic en Siguiente.
9. Haz clic en el menú desplegable que hay debajo de Firmante o fuente de datos en la parte superior izquierda.
10. Selecciona HubSpot en el menú desplegable.
11. Localiza la propiedad que quieres usar en la sección Principales propiedades de [objeto] de la barra lateral de la izquierda.
- Nota: Solo verás las propiedades del objeto desde el que estás creando la plantilla. Por ejemplo, si estás creando una plantilla a partir de un objeto de empresa, solo se mostrarán las propiedades relacionadas con esta.
12. Haz clic en la propiedad y arrástrala hacia tu documento en donde quieres autorrellenar la información.
- Nota: La integración de Dropbox Sign para HubSpot solo admite estos tipos de campos de propiedades: texto de una sola línea, texto de varias líneas, número, selector de fecha, fecha y hora, y casilla de verificación individual.
13. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
14. Agrega un título para la plantilla. Si lo deseas, también puedes agregar destinatarios en CC y un mensaje predeterminado para los firmantes.
- Nota: Si usas un signo de dos puntos en tu título, debes incluir un espacio después de él. Si no lo agregas, el título de la plantilla podría ocasionar problemas.
15. Haz clic en Guardar plantilla.
16. Haz clic en Volver a HubSpot.
Cuando selecciones esa plantilla para enviar una solicitud de firma, las propiedades que hayas agregado se autorrellenarán con la información de tus registros de HubSpot.
