La integración de Dropbox Sign para HubSpot permite cancelar y enviar recordatorios de solicitudes de firma pendientes en HubSpot con el estado Enviada o Visualizada .
Enviar un recordatorio
Los recordatorios se envían automáticamente a cualquiera que no haya firmado una solicitud de firma pendiente transcurridos 3 días y de nuevo tras 7 días. Puedes gestionar los recordatorios automáticos desde la configuración de tu cuenta de Dropbox Sign.
Puedes enviar un recordatorio de solicitud de firma pendiente más a cualquier persona que no haya firmado desde la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot.
Para enviar un recordatorio, sigue estos pasos:
1. Desplázate a un registro de contacto, empresa o negocio.
2. Busca la solicitud de firma pendiente en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en la barra lateral derecha.
- Nota: Solo aparecerán en la tarjeta CRM de Dropbox Sign las tres solicitudes de firma más recientes de ese registro. Para ver otras solicitudes de firma, haz clic en Ver más documentos para acceder a Dropbox Sign.
3. Haz clic en Acciones en la solicitud de firma para la que quieres enviar un recordatorio.
4. Haz clic en Recordar. Se mostrará una lista de las personas que aún no firman.
- Nota: Si definiste un orden de firma para la solicitud, es posible que no se muestren todos los firmantes en la sección Firmantes que todavía no firmaron. Solamente puedes enviar recordatorios en el mismo orden de los firmantes. Una vez que el firmante pendiente actual complete su parte, podrás enviar un recordatorio al siguiente firmante.
5. Haz clic en Enviar recordatorio.
6. Haz clic en Volver a HubSpot.
Se enviará un recordatorio por correo electrónico a quienes aún no firman el documento.
