Con la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot, puedes crear y editar plantillas de Dropbox Sign directamente en HubSpot sin necesidad de cambiar de aplicación.
Crear una plantilla en HubSpot
Para crear una plantilla en HubSpot:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.
3. Haz clic en Crear plantilla en el menú desplegable.
4. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
- Haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o bien arrastra y suelta archivos en el área que dice Arrastra y suelta archivos aquí.
5. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
6. Agrega hasta 20 roles de firmante. Por ejemplo, si estás creando una plantilla para un contrato de venta, te recomendamos agregar dos roles: un “comprador” y un “vendedor”.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
9. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
10. Agrega un título para la plantilla.
- Nota: Si usas un signo de dos puntos en tu título, debes incluir un espacio después de él. Si no lo agregas, el título de la plantilla podría ocasionar problemas.
11. Si quieres, también puedes agregar hasta cinco destinatarios en CC y un mensaje predeterminado para los firmantes.
12. Haz clic en Guardar plantilla.
13. Haz clic en Volver a HubSpot.
Puedes compartir las plantillas que crees con los miembros de tu equipo de Dropbox Sign en hellosign.com. Aprende a compartir una plantilla con los miembros del equipo.
Editar una plantilla en HubSpot
Para editar una plantilla en HubSpot:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.
3. Haz clic en Editar plantilla.
4. Haz clic en la plantilla que quieres editar.
- Nota: Puedes editar plantillas de cualquier origen, ya sea si se crearon en hellosign.com, HubSpot o con alguna otra integración.
5. Carga o elimina los archivos que quieras y luego haz clic en Siguiente.
6. Edita los roles de firmante como prefieras y haz clic en Siguiente.
7. Edita los campos de firma y las propiedades de HubSpot como sea necesario y luego haz clic en Siguiente.
8. Si quieres, edita el título de la plantilla o el mensaje predeterminado.
9. Haz clic en Guardar plantilla.
10. Haz clic en Volver a HubSpot o en Compartir plantilla.
Si eliges Volver a HubSpot, se te redirigirá a HubSpot; y si seleccionas Compartir plantilla, podrás administrar quién tiene acceso a tus plantillas.
