Migrar plantillas de DocuSign a Dropbox Sign

Actualizada Dec 04, 2025

La herramienta para migrar plantillas de Dropbox Sign te permite migrar tus plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, por lo que no necesitas volver a crear tus plantillas de forma manual. Puedes migrar tus plantillas de DocuSign y convertirlas en plantillas de Dropbox Sign sin tener que dedicar tiempo a volver a crearlas de forma manual.

Notas:

La herramienta de migración solo funciona para transferir plantillas de DocuSign a Dropbox Sign. Actualmente no se admiten otros proveedores de firma electrónica.
Antes de poder migrar tus plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, deberás descargar tus plantillas de DocuSign en tu computadora. Descargar plantillas de DocuSign.

Cómo migrar plantillas de DocuSign a Dropbox Sign

Para migrar tus plantillas, sigue estos pasos:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en la pestaña Migrado.
Haz clic en Migrar plantilla.
Selecciona el archivo .zip que deseas migrar y haz clic en Cargar.

A medida que migres las plantillas de DocuSign a Dropbox Sign, una ventana emergente te mostrará información en tiempo real sobre el estado de la migración de tus plantillas. Los archivos .zip migrados aparecerán en la pestaña Migrados. Puedes hacer clic en la flecha desplegable en el lado derecho de la página para ver una descripción general de todas las plantillas que se migraron.

Cómo revisar y editar las plantillas migradas parcialmente

Es posible que algunas plantillas solo se puedan migrar parcialmente, debido a las diferencias entre los editores de DocuSign y Dropbox Sign. Puedes revisar estas plantillas migradas parcialmente y actualizar los campos según sea necesario.

Para revisar y editar las plantillas migradas:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en Plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en la pestaña Todas las plantillas.
Haz clic en Editar plantilla a la derecha del nombre de la plantilla.
Agrega los roles de firmantes que desees y, luego, haz clic en Siguiente.
Haz clic en el símbolo de advertencia (signo de exclamación rojo en un triángulo) que aparece encima del documento para revisar los campos que faltan.
- Si no faltan campos, el símbolo de advertencia será de color negro.
Haz los cambios necesarios en tu plantilla. Aprende a usar el editor de Dropbox Sign.
Una vez que hayas resuelto todos los campos que faltan, haz clic en Siguiente.
En la página Revisar y guardar, haz clic en Guardar plantilla.

Administradores: Gestionar quiénes pueden migrar plantillas de DocuSign

Si eres administrador, puedes decidir si tu equipo puede migrar plantillas de DocuSign a Dropbox Sign.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Inicia sesión en sign.dropbox.com.
Haz clic en tu avatar (imagen de perfil o iniciales) en la esquina superior derecha.
Selecciona Consola de administración.
Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda.
Haz clic en Documentos y plantillas.
Activa o Desactiva la opción Migrar plantillas de DocuSign a plantillas de Dropbox Sign.

Nota: Si la configuración Restringir la creación de acceso a plantillas solo a administradores está activada, solo los administradores pueden acceder a la herramienta para migrar plantillas. Si la configuración está desactivada, todos los miembros del equipo pueden acceder a ella.

Propiedades compatibles

Dropbox Sign admite la mayoría de las propiedades, características y campos de documentos de las plantillas de DocuSign. La siguiente tabla muestra qué propiedades son compatibles total y parcialmente.

Type	Nombre de DocuSign	Nombre de Dropbox Sign	Conversión compatible	Propiedades compatibles
Campo de documento	Firma	Firma	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Inicial	Iniciales	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Texto	Cuadro de texto	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Casilla de verificación	Casilla de verificación	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Grupo de botones de opción	Grupo de botones de opción	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Desplegable	Desplegable	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Fecha de la firma	Fecha de la firma	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Nombre	Nombre completo	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Empresa	Empresa	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Campo de documento	Correo electrónico	Dirección de correo electrónico	Totalmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Característica	Cuerpo del mensaje de correo electrónico	Mensaje	Totalmente compatible	No disponible
Característica	Rol del destinatario	Título del rol (máx. 20)	Totalmente compatible	No disponible
Característica	Definir orden de firma	Definir orden de firmantes	Totalmente compatible	No disponible
Característica	Asignárselo a otra persona	Permitir reasignación a otro firmante	Totalmente compatible	No disponible
Propiedad	Nombre de la plantilla	Nombre de la plantilla	Totalmente compatible	No disponible
Campo de documento	Title	Title	Parcialmente compatible	Nombre, posición y dimensión, campo obligatorio
Característica	Roles de CC	CC (rol)	Parcialmente compatible	Se requiere una actualización manual para definir el correo electrónico CC dentro de la plantilla de Dropbox Sign.
Característica	Línea de asunto del correo electrónico (máximo 100 caracteres)	Title	Parcialmente compatible	Dropbox Sign utiliza el nombre de la plantilla como asunto predeterminado del correo electrónico. Se requiere una actualización manual para definir la línea de asunto del correo electrónico mientras se prepara una solicitud de firma.
Característica	Acción del destinatario: Debe firmar Firmante en persona Recibe una copia Debe revisar	El comportamiento predeterminado es la solicitud de firma.	No compatible
Campo de documento	Sello	N/A	No compatible
Campo de documento	Aprobar	N/A	No compatible
Campo de documento	Rechazar	N/A	No compatible
Campo de documento	Elemento de pago	N/A	No compatible
Campo de documento	Dibujar	N/A	No compatible
Campo de documento	Campos de fórmula/cálculo	N/A	No compatible

Nota: Para cualquier otra característica y propiedad de DocuSign, se requerirá una actualización manual. Consulta la sección Revisión de plantillas a continuación para obtener más información sobre este proceso.

Límites de la migración de plantillas

La cantidad de plantillas que puedes transferir desde DocuSign depende de tu plan de Dropbox Sign:

Sign Standard: 15 plantillas
Sign Premium: plantillas ilimitadas

Si alcanza el límite de tu plan de plantillas durante una transferencia de plantillas, aparecerá un mensaje notificándote que alcanzaste el número máximo de plantillas para tu plan actual. Las plantillas restantes cargadas no se transferirán.

Para obtener información sobre cómo actualizar subir de categoría en tu plan y aumentar la cantidad de plantillas disponibles, consulta nuestra página de planes y precios de Dropbox Sign y la página de planes y precios de Dropbox Sign API.

Nota: Estos límites incluyen plantillas creadas directamente en Dropbox Sign.

A continuación se indican otras restricciones relativas a la migración de plantillas:

Se puede transferir un máximo de 50 archivos de plantilla (.json) a la vez.
Los archivos cargados pueden tener un tamaño máximo de 40 MB.
Cada plantilla puede tener, como máximo, 200 campos.
El límite de páginas por plantilla es de 400.

Usar la herramienta de migración de plantillas

Para transferir las plantillas a Dropbox Sign, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
Guarda todas las plantillas de DocuSign que quieras migrar en un único archivo .csv. También puedes cargar plantillas individuales en formato JSON.
Inicia sesión tu cuenta de Dropbox Sign.
Haz clic en Transferir plantillas en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en Agregar archivo o arrastra y suelta tu archivo .zip para iniciar la transferencia.
Una vez que se agrega el archivo, verás el mensaje “Transfiriendo tus archivos”. A medida que se completen las plantillas, se agregarán automáticamente a tu página de plantillas. Te recomendamos que revises las plantillas de Dropbox Sign recién migradas para asegurarte de que todo se haya migrado correctamente antes de usarlas en una solicitud de firma.
Una vez completado el proceso, se mostrará un resumen de tu transferencia.
- Para obtener más información, haz clic en Descargar informe.
Haz clic en Ir a plantillas para revisar las plantillas transferidas.
Haz clic en los tres puntos verticales (⁝) junto a la plantilla que quieras revisar.
Selecciona Editar.

Desde aquí, puedes verificar que cada elemento de tu plantilla se transfirió correctamente y realizar modificaciones en esos elementos si lo deseas.

Nota: Te recomendamos que revises todas las plantillas transferidas antes de usarlas para una solicitud de firma para asegurarte de que todos los campos admitidos se hayan transferido correctamente a Dropbox Sign.

Informes de plantillas

Puedes encontrar el informe de la plantilla haciendo clic en Descargar informe una vez que se complete la transferencia de la plantilla. Este informe, que se descargará como un archivo .csv, indicará si una plantilla:

Se convirtió correctamente: todas las propiedades, características y campos de documento de la plantilla de DocuSign compatibles se convirtieron correctamente a Dropbox Sign.
Se convirtió parcialmente: todas las propiedades, características y campos de documento de la plantilla de DocuSign compatibles se convirtieron correctamente a Dropbox Sign. Todas las propiedades, características y campos del documento de la plantilla de DocuSign no compatibles se omitieron y capturaron en el informe CSV.
No se pudo convertir: esto sucede cuando alcanzaste tu espacio disponible de plantillas de Dropbox Sign o cargaste un archivo JSON de plantilla dañado. Otros posibles errores transitorios también pueden hacer que una plantilla falle en la transferencia.

El informe CSV proporcionará detalles sobre las características, los campos y las propiedades que se omitieron y no se pudieron transferir. Además, si la plantilla no se pudo transferir, se incluirá en el CSV una explicación detallada de por qué falló la plantilla.

Si alcanzaste tu espacio disponible máxima de plantillas mientras se transfieren las plantillas, cada plantilla que exceda el espacio disponible se etiquetará como “no se pudo transferir” en el informe CSV.

Revisión de plantillas

Una vez migradas las plantillas, recomendamos encarecidamente que revises cada una de ellas para asegurarte de que todos los campos compatibles se hayan convertido correctamente al formato de Dropbox Sign.

Sigue estos pasos para revisar los detalles de la plantilla:

Selecciona Plantillas en la barra lateral izquierda.
Asegúrate de que la pestaña Todas las plantillas esté seleccionada. Verá una lista de plantillas ordenadas, con las plantillas agregadas más recientes en la parte superior de la lista.
Haz clic en︙(puntos suspensivos verticales) en la plantilla que quieras revisar.
Selecciona Editar en el menú desplegable.
El editor de plantillas se abrirá en la página Seleccionar documentos. Aquí verás los archivos que se usaron para tu plantilla de DocuSign. Puedes agregar o quitar archivos en este paso. Cuando termines, selecciona Siguiente.
En el paso Agregar roles, puedes revisar los títulos de los roles. Estos serán los valores convertidos para tus roles de destinatario anteriores. También puedes editar los roles en este paso, habilitar la reasignación de firmantes o establecer un orden de firmantes. Cuando termines, selecciona Siguiente.
En el paso Colocar campos, deberías ver todos los campos de documentos admitidos agregados al documento en las mismas ubicaciones que tu plantilla de DocuSign. Realiza actualizaciones en el panel izquierdo para agregar campos para firmantes específicos y en el panel derecho para incluir más detalles para el campo seleccionado.
- Puedes obtener una vista previa del documento para cada firmante haciendo clic en el botón Vista previa en la parte inferior derecha del editor de plantillas. Después de revisar, haz clic en Siguiente.
Revisa los roles de los destinatarios con copia, el título y el mensaje de la plantilla. Una vez que se termines todas las ediciones, haz clic en Guardar plantilla.