Dropbox para Salesforce: Configuración de administración

1. Accede a la lista Dropbox para Salesforce.
2. En Dropbox para Salesforce, haz clic en Obtener ahora.
3. Elige dónde deseas instalar Dropbox para Salesforce.
   • Si instalas la aplicación en tu entorno de producción, se les concede acceso a todos los usuarios finales.
   • Si instalas la aplicación en un espacio aislado, se crea una copia de producción que puedes usar para probar nuevas aplicaciones.
4. Marca la casilla para confirmar que aceptas las Condiciones de uso y, a continuación, haz clic en Confirmar e instalar.
5. Haz clic en Continuar.
6. En la página "Paso 1. Aprobar acceso a la API de paquete", haz clic en Siguiente.
7. En la página “Paso 2. Elegir el nivel de seguridad", selecciona el nivel de seguridad y haz clic en Siguiente.
8. En la página “Step 3. Install Package" (Paso 3. Instalar el paquete), haz clic en Install (Instalar).

1. Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
   
2. Selecciona la pestaña Dropbox Options (Opciones de Dropbox) desde Salesforce App Launcher (Iniciador de aplicación de Salesforce).
3. Haz clic en Connect to Dropbox (Conectar a Dropbox).
4. Se te redireccionará a dropbox.com. Haz clic en Continuar.
5. Si usas Dropbox Business, puedes vincular al resto de tu equipo. Esto funciona al hacer coincidir la dirección de correo electrónico en la tabla de usuarios de Salesforce con la dirección de correo electrónico del usuario en Dropbox.
   • Si decidiste no vincular a tu equipo, se les solicitará a los miembros que vinculen sus cuentas de Dropbox cuando visiten una página en Salesforce. El aviso solo se mostrará una vez.

7. Cuando se te solicite, selecciona Create Remote Site Setting (Crear configuración de sitio remoto).
8. A continuación, selecciona Update Layouts (Actualizar formatos) para configurar los diseños de tu página. Esto agregará el componente de Dropbox a los diseños de página de los objetos Account, Contact, Case, Opportunity y Lead (Cuenta, Contacto, Caso, Oportunidad y Cliente potencial).

Nota: Una vez que estén vinculadas las cuentas, la configuración de conexión de Dropbox mostrará el nombre de usuario y el nombre del equipo (solo para Dropbox Business).

Para compartir la carpeta “Salesforce Documents“ (Documentos de Salesforce) con tu equipo, primero debes crear esta carpeta en tu cuenta de Dropbox.

1. Desplázate hasta un registro que tenga habilitado Dropbox para Salesforce.
2. Haz clic en Setup.
3. Carga un archivo de tu computadora al widget de Dropbox para Salesforce mediante un gesto de arrastrar y soltar o el botón Add Files (Agregar archivos).
4. Se cargará el archivo en Dropbox y se creará la carpeta “Salesforce Documents“ (Documentos de Salesforce) en tu cuenta de Dropbox.
   • Nota: Si usas la experiencia de espacio del equipo, la carpeta “Salesforce Documents“ (Documentos de Salesforce) se mostrará en tu carpeta de miembro del equipo, no en el espacio compartido del equipo.

Después de crear la carpeta “Salesforce Documents“ (Documentos de Salesforce), puedes compartirla con los otros miembros de tu equipo; para ello, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en dropbox.com con la misma cuenta que usaste para configurar Dropbox para Salesforce.
   • Si no estás seguro de qué cuenta está vinculada, haz clic en Dropbox Options (Opciones de Dropbox). En la parte superior de la página, en Dropbox Connection Settings (Configuración de conexión de Dropbox), puedes ver con qué cuenta estás conectado en Connected As (Conectado como).
2. Haz clic en Compartir.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico de las personas con quienes quieres compartir la carpeta y haz clic en Share (Compartir).

Los usuarios deben aceptar tu invitación para que funcione Dropbox para Salesforce.