Dropbox para Salesforce: Configuración de administración
La información que contiene este artículo se aplica a los administradores de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus y Enterprise.
Configurar Dropbox para Salesforce
Estos pasos deben completarse en el orden indicado. Haz clic en cada paso para consultar las instrucciones completas.
- Accede a la entrada de Dropbox para Salesforce.
- En Dropbox para Salesforce, haz clic en Obtener ahora.
- Elige dónde deseas instalar Dropbox para Salesforce.
- Si instalas la aplicación en tu entorno de producción, se les concede acceso a todos los usuarios finales.
- Si instalas la aplicación en un espacio aislado, se crea una copia de producción que puedes usar para probar nuevas aplicaciones.
- Marca la casilla para confirmar que aceptas las Condiciones de uso y, a continuación, haz clic en Confirmar e instalar.
- Haz clic en Continuar.
- En la página “Paso 1. Aprobar acceso a la API de paquete”, haz clic en Siguiente.
- En la página “Paso 2. Elegir el nivel de seguridad”, selecciona el nivel de seguridad y haz clic en Siguiente.
- En la página “Paso 3. Instalar el paquete”, haz clic en Instalar.
- Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Dropbox Options (Opciones de Dropbox) desde Salesforce App Launcher (Iniciador de aplicación de Salesforce).
- Haz clic en Connect to Dropbox (Conectar a Dropbox).
- Se te redireccionará a dropbox.com. Haz clic en Continuar.
- Si usas una cuenta de equipo de Dropbox, puedes vincular al resto de tu equipo. Si así lo deseas, debes hacer coincidir la dirección de correo electrónico en la tabla de usuarios de Salesforce con la dirección de correo electrónico del usuario en Dropbox.
- Si decidiste no vincular a tu equipo, se les solicitará a los miembros que vinculen sus cuentas de Dropbox cuando visiten una página en Salesforce. El aviso solo se mostrará una vez.
- Cuando se te solicite, selecciona Create Remote Site Setting (Crear configuración de sitio remoto).
- A continuación, selecciona Update Layouts (Actualizar formatos) para configurar los diseños de tu página. De este modo, se agrega el componente de Dropbox a los diseños de página de los objetos Account, Contact, Case, Opportunity y Lead (Cuenta, Contacto, Caso, Oportunidad y Posible cliente).
Nota: Una vez conectado, la configuración de conexión de Dropbox mostrará el nombre de usuario y el nombre del equipo (solo en cuentas de equipo de Dropbox).
Más información sobre la configuración de administración avanzada de Dropbox para Salesforce
Desinstalar Dropbox para Salesforce
Puedes desinstalar Dropbox para Salesforce en cualquier momento. Si vinculaste Dropbox para Salesforce con diseños de páginas, o bien creaste páginas o desencadenantes personalizados de Visualforce, debes eliminarlos antes de desinstalar la aplicación.
- Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
- En Salesforce, selecciona la pestaña Dropbox Options.
- Restablece Dropbox para Salesforce.
- Inicia sesión en el sitio web de Dropbox.
- Elimina la carpeta “Salesforce Documents” (Documentos de Salesforce).
- Vuelve al sitio web de Salesforce y haz clic en Setup.
- En la sección App (Aplicación), haz clic en Installed Packages (Paquetes instalados).
- Busca Dropbox para Salesforce y haz clic en Uninstall.
- Selecciona si quieres guardar temporalmente una copia de los datos de la aplicación de Dropbox para Salesforce (48 horas).
- Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla y, a continuación, haz clic en Uninstall.
Actualizar la integración de Dropbox para Salesforce
Para actualizar a la versión más reciente:
- Accede a la entrada de Dropbox para Salesforce.
- Haz clic en Get It Now (Obtener ahora) y sigue los pasos de la instalación.
