Dropbox para Salesforce: Guía para el usuario

Actualizada Aug 08, 2025

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La información de este artículo corresponde a los clientes de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus y Enterprise.

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Nota importante: El 14 de octubre de 2025, dejaremos de ofrecer Dropbox para Salesforce. Es posible que la herramienta no se elimine de inmediato, pero no podemos garantizar que esté disponible después de esa fecha. Descubre más sobre el fin de la compatibilidad de Dropbox para Salesforce.


Dropbox para Salesforce permite a los equipos acceder y compartir sus archivos de Dropbox dentro de Salesforce.Esta guía del usuario ayuda a los miembros individuales de un equipo a comenzar después de que un administrador haya conectado sus equipos de Dropbox a Salesforce.

En la guía para el usuario, se responden preguntas básicas del tipo “¿Cómo hago para…?”. Para consultar las P+F más avanzadas, omite esta sección y continúa leyendo.

Guía para el usuario

Vincular Dropbox con Salesforce

Para vincular Dropbox con Salesforce, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en la pestaña Opciones de Dropbox en Salesforce.
  2. Haz clic en Conectar a Dropbox, y se te redirigirá a dropbox.com.
  3. Inicia sesión en dropbox.com con tu cuenta de equipo de Dropbox.
  4. Haz clic en Permitir y se te redirigirá de nuevo a las Opciones de Dropbox en Salesforce.

Notas:

  • Si los miembros del equipo visitan un componente de Dropbox en Salesforce, también se les solicitará que vinculen sus cuentas.
  • Una vez que estén vinculadas las cuentas, los miembros del equipo regresarán al registro en el que comenzaron. En este momento, se cargará la carpeta de Dropbox.

Agregar archivos de Dropbox a Salesforce

Puedes agregar archivos de Dropbox a Salesforce de dos formas.

Si usas una versión más reciente del explorador, puedes arrastrar y soltar los archivos en el asistente de Dropbox de tus registros de Salesforce.


Como alternativa, puedes cargar archivos desde tu computadora; para ello, sigue estos pasos:

  1. En el widget de Dropbox para Salesforce, haz clic en Agregar archivos.
  2. Desplázate hasta el archivo que quieres cargar desde tu computadora, y selecciona los archivos que quieres cargar.
  3. Haz clic en Listo.

Ver o descargar un archivo en Salesforce

Puedes consultar, descargar y compartir tus archivos directamente desde Dropbox para Salesforce:

  1. Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
  2. Desplázate hasta el asistente de Dropbox en el registro que te interesa y busca los archivos que quieres descargar.
  3. Para abrir el archivo en Dropbox, haz clic en el icono de archivo.
  4. Haz clic en el nombre del archivo para descargarlo.

Crear carpetas de Dropbox en Dropbox para Salesforce

Con Dropbox para Salesforce, puedes crear nuevas carpetas en Salesforce.
 

  1. Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
  2. Haz clic en Carpeta nueva y luego ingresa el nombre de la carpeta.
  3. Presiona Intro en el teclado.

Eliminar o restaurar archivos de Dropbox en Dropbox para Salesforce

Eliminar archivos

  1. En Salesforce, haz clic con el botón secundario en el archivo.
  2. Haz clic en Eliminar.


Restaurar archivos

  1. En Salesforce, haz clic en Mostrar archivos eliminados.
  2. Haz clic con el botón secundario en el archivo que quieres recuperar.
  3. Haz clic en Restaurar.

Compartir un archivo o una carpeta de Dropbox con Chatter

  1. Abre una entrada de cuenta o el perfil de un contacto.
  2. Haz clic con el botón secundario en el archivo y, a continuación, haz clic en el icono de Chatter.
  3. Agrega el mensaje que quieres compartir en Chatter.
    • Puedes usar menciones (@) o hashtags (#).
  4. Haz clic en Publicar.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre “All of Dropbox for Object” (Todo Dropbox para objeto) y “Dropbox for Object” (Dropbox para objeto)?

Las opciones “All of Dropbox for Object” (Todo Dropbox para objeto) y “Dropbox for Object” (Dropbox para objeto) ofrecen una visibilidad diferente en la cuenta de Dropbox de un usuario que inició sesión desde Salesforce.

  • La opción “All of Dropbox for Object” (Todo Dropbox para objeto) ofrece acceso a toda la carpeta de Dropbox del usuario, independientemente del registro que esté visualizando. Los usuarios pueden ver y modificar todos sus archivos de Dropbox en la integración de Dropbox para Salesforce.
  • La opción “Dropbox for Object” (Dropbox para objeto) solo ofrece acceso a los archivos asociados con el registro específico del objeto de Salesforce que el usuario está visualizando. Los usuarios pueden ver y modificar los archivos en la carpeta de ese registro de objeto en la integración de Dropbox para Salesforce.


Por ejemplo, ten en cuenta las siguientes estructuras de carpetas de Dropbox:


Tu raíz de Dropbox > Documentos de Salesforce > Nombre del objeto > registro_objeto_1 > foto1.jpg Tu raíz de Dropbox > Documentos de Salesforce > Nombre del objeto > registro_objeto_2 > foto2.jpg


La opción de acceso “All of Dropbox for Object” (Todo Dropbox para objeto) te permite ver toda la estructura de carpetas a partir de la carpeta “Tu raíz de Dropbox”.


Con el acceso a “Dropbox para objeto”, solo podrías consultar el registro del objeto. En este ejemplo, el acceso a “Dropbox para objeto” te permitiría consultar “object_record_1” en Salesforce y todos los archivos dentro, incluido photo1.jpg.

¿Qué ediciones de Salesforce son compatibles?

Dropbox para Salesforce es compatible con la mayoría de las ediciones de Salesforce, entre ellas las siguientes:

  • Grupo
  • Professional
  • Enterprise
  • Sin límites
  • Force.com
  • Developer
  • Performance

¿Qué son los archivos .sfdb de mi Dropbox?

Si estás usando Dropbox para Salesforce, es posible que aparezcan archivos que terminan en .sfdb en la carpeta Documentos de Salesforce de tu cuenta de Dropbox. Son archivos de marcados que se usan para vincular tus registros de Salesforce con tus carpetas de Dropbox.
 

Nota: No elimines los archivos, ya que Dropbox para Salesforce no funciona si se eliminan los archivos .sfdb.

¿Qué hago si elimino un archivo .sfdb por error?

Dropbox para Salesforce no funcionará si se eliminan los archivos .sfdb. Si por error eliminaste los archivos .sfdb de tu cuenta de Dropbox, puedes restaurarlos de la misma manera que cualquier otro archivo en tu cuenta de Dropbox.

¿Cómo me doy cuenta si mi versión de Dropbox para Salesforce está actualizada?

Sabrás que la versión de Dropbox para Salesforce está actualizada si no hay ninguna actualización disponible:

  1. Inicia sesión en Salesforce AppExchange.
  2. Haz clic en tu nombre y, a continuación, selecciona Mi cuenta.
  3. Haz clic en Actualización disponible y, a continuación, sigue las instrucciones en pantalla.
    • Si no se muestra un botón, significa que ya cuentas con la versión más actualizada de Dropbox para Salesforce.
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