En este artículo se responden algunas preguntas frecuentes sobre la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.
¿Cuáles son las novedades de la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot?
La integración actualizada ofrece los siguientes beneficios:
- Posibilidad de enviar solicitudes de firma desde los registros de contactos, negocios y empresas en HubSpot.
- Posibilidad de crear plantillas en HubSpot sin necesidad de cambiar a Dropbox Sign.
- Posibilidad de agregar propiedades de HubSpot a las plantillas de Dropbox Sign para autorrellenar documentos con la información de los registros de HubSpot.
¿Existe alguna otra diferencia entre la integración anterior y la actualizada?
Es posible que tu experiencia sea diferente en función de tu uso pasado de la integración.
- Si usaste la integración anterior y la desinstalaste, o si estás instalándola por primera vez, sucederá lo siguiente:
- Solo verás los estados de las solicitudes de firma en la tarjeta CRM de Dropbox Sign.
- Los registros de contactos de los firmantes de las solicitudes de firma no se crearán automáticamente.
- Si estás usando la integración anterior y decides actualizarla, no perderás ninguna funcionalidad.
¿Existe alguna diferencia entre la integración de Dropbox Sign para HubSpot y hellosign.com?
Sí. las siguientes funciones no están disponibles en la integración de Dropbox Sign para HubSpot y solamente pueden usarse desde hellosign.com:
¿Qué pasará con mis datos, documentos y plantillas de HubSpot cuando actualice la integración?
Tus datos no se verán afectados con la actualización. Todos tus datos relacionados con tus contactos, documentos, plantillas y firmas pendientes permanecerán almacenados y accesibles en tus cuentas de Dropbox Sign y HubSpot.
¿Qué pasará con mis solicitudes de firma pendientes cuando actualice la integración?
Tus solicitudes de firma pendientes no se verán afectadas con la actualización. Podrás consultar las actualizaciones de estado de cualquier solicitud de firma pendiente en el feed de actividad de los contactos.
¿Cómo puedo consultar las actualizaciones de estado de las solicitudes de firma en la integración actualizada?
Podrás ver las tres solicitudes de firma más recientes y sus respectivos estados en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en HubSpot. Para consultar las solicitudes más antiguas, deberás hacerlo en Dropbox Sign.
¿Qué pasará con mis plantillas con campos de fusión de la integración anterior?
Si en la integración anterior creaste una plantilla con campos de fusión, podrás seguir usándola en la integración actualizada, pero solo funcionará si la envías desde un registro de contacto. Si envías una plantilla creada con la integración anterior desde un registro de empresa u oferta, los campos de fusión no se rellenarán.
Si quieres usar campos de fusión de registros de empresa u oferta, tendrás que crear una plantilla nueva con la integración actualizada.
Al efectuar la actualización, ¿podré editar mis plantillas en Dropbox Sign si son de la integración anterior?
Sí. sin embargo, si eliges editar las plantillas en Dropbox Sign, tendrás que ingresar el texto de forma manual en los campos de fusión. Te recomendamos crear una plantilla nueva en HubSpot con la integración actualizada, ya que esto te permitirá arrastrar y soltar las propiedades de HubSpot y que estas se autorrellenen.
Después de efectuar la actualización, ¿podré crear plantillas nuevas usando el mismo método de la integración anterior?
Aunque sí es posible usar el método de la integración anterior para crear plantillas nuevas, recomendamos usar la funcionalidad mejorada de la integración actualizada. Con esta, puedes buscar fácilmente los campos de fusión que quieres arrastrar y soltar en la plantilla nueva.
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de Dropbox Sign?
En función de tu plan de Dropbox Sign actual, es posible que debas subir de categoría antes de actualizar la integración:
¿Debo tener el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de mi organización para poder usar la integración actualizada?
- Si tienes el plan Essentials, entonces no es necesario tener el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de tu organización para usar la integración actualizada.
- Si tú o alguien más de tu organización tienen un plan Standard o Premium, entonces todos deberán formar parte del mismo equipo de Dropbox Sign antes de poder usar la integración actualizada.
Al efectuar la actualización, ¿puedo conservar mi plan actual de HubSpot?
Tu plan de HubSpot puede permanecer igual y, aunque actualices la integración, no cambiará.
¿La actualización tiene algún costo?
La actualización de Dropbox Sign para HubSpot no conlleva ningún pago. No obstante, si tienes un plan gratuito de Dropbox Sign, tendrás que ampliar a un plan de Dropbox Sign o Dropbox Sign API de pago.
¿Cuándo puedo realizar la actualización?
Podrás acceder a la actualización a partir del 19 de mayo de 2022. Te recomendamos hacerlo antes del 15 de noviembre de 2022, ya que después de esta fecha, dejaremos de admitir la versión anterior y se te aplicará la actualización automáticamente.
¿Cómo puedo obtener la integración actualizada si había desinstalado la anterior?
Puedes instalar la integración actualizada desde el listado de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de aplicaciones de HubSpot.
¿Cómo se instala la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot?
Puedes instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot desde el listado de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de aplicaciones de HubSpot. Obtén información sobre cómo instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot y cómo vincular tus cuentas.
¿Cómo se realiza la actualización?
Los clientes de Dropbox Sign pueden actualizar la integración de HubSpot a partir del 19 de mayo de 2022.
