Usar la programación por lotes de Dropbox Sign

Los registros de plantillas de Dropbox Sign existen en uno de estos tres estados: Pendiente, Activo o Archivado. La programación por lotes garantiza que el estado correcto se refleje en tus plantillas guardadas en sign.dropbox.com al sincronizar los cambios de Salesforce con Dropbox Sign con una frecuencia predeterminada. Esto hace que a los usuarios de Salesforce solo se les muestren aquellas plantillas que están activas y disponibles para su uso.

1. Las plantillas pendientes son plantillas en proceso de creación nativa en Salesforce. Un ejemplo sería si un administrador estuviera creando una plantilla de acuerdo de confidencialidad.
2. Las plantillas activas son plantillas que se crearon y están listas para enviarse desde su organización de Salesforce. Este es el estado de una plantilla de acuerdo de confidencialidad que pasó por el paso pendiente.
3. Las plantillas archivadas son plantillas que un administrador decidió dejar de enviar para su firma. Un ejemplo de una plantilla archivada podría ser el caso en que una plantilla de acuerdo de confidencialidad (NDA) de un año anterior fuera reemplazada por una plantilla del año en curso.

La programación se establece desde la Configuración de Dropbox Sign, en la pestaña Configuración del activador. La frecuencia se puede configurar como Cada hora o Diaria, o se puede ejecutar una sincronización manual haciendo clic en Ejecutar ahora.