Les modèles vous permettent de configurer un document une seule fois et de l’utiliser pour créer plusieurs demandes de signature sans avoir à formater ce même document à chaque fois.
Pour créer un modèle :
- Connectez-vous à sign.dropbox.com.
- Cliquez sur Modèles dans la barre latérale gauche.
- Cliquez sur Créer un modèle dans l’angle inférieur droit.
- Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.
- Pour ajouter des fichiers depuis votre ordinateur, cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.
- Pour ajouter des fichiers depuis une application tierce, cliquez sur l’icône de l’application dans laquelle se trouvent vos fichiers, puis suivez les instructions.
- Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos fichiers.
- Ajoutez des rôles de signataire. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat de vente, vous pouvez ajouter un rôle Acheteur et un rôle Vendeur.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur les champs à ajouter et faites-les glisser depuis la barre latérale gauche vers votre document. Découvrez comment utiliser l’éditeur Dropbox Sign.
- Remarques : si certaines informations changent à chaque fois qu’un expéditeur utilise un modèle, vous pouvez attribuer un champ de fusion à l’expéditeur dans le document.
- Vous pouvez également ajouter des cases à cocher à un modèle et gérer leurs paramètres avant d’envoyer le modèle à votre ou vos signataire(s).
- Cliquez sur Aperçu en bas à droite de votre écran pour afficher un aperçu de votre demande de signature, puis cliquez sur la liste déroulante au-dessus de l’aperçu pour choisir la vue que vous souhaitez afficher.
- Remarque : vous ne pouvez afficher un aperçu des modèles que sur sign.dropbox.com.
- Cliquez sur Modifier ou sur Retour pour revenir en arrière.
- Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos champs.
- Donnez un titre au modèle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter des destinataires en copie et un message par défaut pour les signataires.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Vous pouvez accéder à vos modèles stockés sur la page Documents. Vous pouvez également partager vos modèles avec vos coéquipiers afin qu’ils puissent également les utiliser. Pour trouver vos modèles stockés :
- Cliquez sur Documents.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du modèle.
- Cliquez sur Utiliser le modèle.
- Si vous êtes déjà en train de créer un document, cliquez plutôt sur Ajouter un modèle.
