Comment connecter Salesforce à Dropbox Dash

Pour accéder facilement à des fonctionnalités telles que les comptes, les contacts, les leads et les rapports directement dans Dash, connectez votre compte Salesforce à Dropbox Dash.

L’authentification OAuth est nécessaire pour garantir que Dash ne récupère que les informations pertinentes pour vos données, vous donnant ainsi un contrôle total sur ce à quoi Dash peut accéder.

Configuration requise

Pour connecter Salesforce à Dropbox Dash, assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :

• Approbation de l’administrateur : si Salesforce ne figure pas dans vos applications, contactez votre administrateur. En savoir plus sur l’approbation de l’administrateur.
• Autorisation : vous devez autoriser Dropbox Dash dans Salesforce.
• Compte actif : vous devez disposer d’un compte actif sur Salesforce.

Fonctionnalités d’intégration

Pour Salesforce, Dropbox Dash collecte les informations suivantes :

• Comptes : organisations ou personnes impliquées dans votre organisation.
• Utilisateurs : Dropbox Dash traite les données utilisateur pour aider à afficher les métadonnées sur la propriété de vos enregistrements Salesforce.
• Opportunités : ventes ou offres en attente.

Autorisations de l’API

Lorsque vous connectez Salesforce à Dropbox Dash, ce dernier demande les autorisations suivantes :

• API : cette autorisation permet à Dropbox Dash d’accéder à vos données Salesforce afin de pouvoir récupérer les opportunités et les comptes.
• Identification : cette autorisation permet à Dropbox Dash de confirmer votre identité dans Salesforce et garantit que seules les données auxquelles vous avez accès sont consultables via Dash.
• Jeton d’actualisation : cette autorisation permet à Dropbox Dash de maintenir une connexion continue à Salesforce pour que vos données soient automatiquement mises à jour.

Fonctionnement de la synchronisation de contenu

• Pour que vous puissiez effectuer des recherches pendant la synchronisation, celle-ci se lance à la connexion de vos comptes.
• Dropbox Dash effectue une synchronisation complète de votre contenu Salesforce tous les 7 jours et une synchronisation incrémentale toutes les 8 minutes.

Comment connecter votre compte Salesforce à Dropbox Dash

Pour connecter Salesforce à Dropbox Dash :

1. Connectez-vous à dash.ai.
2. Cliquez sur Applications en bas de la barre latérale gauche.
3. Localisez Salesforce dans la liste des applications.
4. À sa droite, cliquez sur ① (ajouter).
5. Saisissez vos identifiants de connexion Salesforce ou sélectionnez un compte Salesforce à connecter.
6. Vérifiez les autorisations demandées, puis cliquez sur Autoriser.

Comment supprimer votre compte Salesforce de Dropbox Dash ?

1. Connectez-vous à dash.ai.
2. Cliquez sur Applications en bas de la barre latérale gauche.
3. Localisez Salesforce dans la liste des applications.
4. À droite de Salesforce, cliquez sur ① (plus d’options).
5. Cliquez sur Dissocier.
6. Cliquez sur Dissocier dans la fenêtre contextuelle.
   • Remarque : vous pouvez reconnecter l’application à tout moment.

Comment vérifier vos applications connectées

Pour vérifier les applications connectées à Dropbox Dash :

1. Connectez-vous à dash.ai.
2. Cliquez sur Applications en bas de la barre latérale gauche.

Vous verrez une liste des applications que vous avez ajoutées dans la section Ajoutées, ainsi que leur état de connexion.

Administrateurs : comment connecter Salesforce pour votre équipe ?

Avant que les membres de votre équipe puissent connecter leurs comptes Salesforce à Dropbox Dash, vous devez :

• Activer les autorisations utilisateur Salesforce pour les applications connectées.
• Activer Salesforce dans l’interface d’administration de Dropbox Dash.

Pour activer les autorisations utilisateur Salesforce pour les applications connectées :

1. Connectez-vous à Salesforce.
2. Cliquez sur Configuration, puis sur Gérer les utilisateurs.
3. Cliquez sur Profils, puis sur le nom du profil.
4. Faites défiler jusqu’à Autorisations administratives ou Autorisations générales de l’utilisateur.
5. Cliquez sur Modifier, puis cochez les cases pour :
   • Approuver les applications connectées désinstallées.
   • Gérer les applications connectées
6. Cliquez sur Enregistrer.

Activer Salesforce dans l’interface d’administration de Dropbox Dash.

1. Connectez-vous à dash.ai avec vos identifiants d’administrateur.
2. Cliquez sur votre avatar (votre photo de profil ou vos initiales) en bas à gauche.
3. Sélectionnez Interface d’administration.
4. Cliquez sur Applications.
5. Cliquez sur l’onglet Plus d’applications. 
6. À droite de Salesforce, cliquez sur ① (ajouter).
7. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Activer Salesforce .
8. Vous verrez une notification indiquant que Salesforce a été activé.