Intégration de Zapier avec Dropbox DocSend

Zapier vous permet d’intégrer de manière fluide des milliers d’applications entre elles, y compris DocSend. En utilisant des déclencheurs appelés Zaps, vous pouvez créer des processus uniques et efficaces dans différentes applications sans avoir à vous soucier du code ou des appels d’API. 

L’intégration de DocSend à Zapier vous permet de synchroniser les données des visiteurs et les données de contenu avec d’autres applications, notamment :

• E-mail : Gmail, Outlook
• CRM : HubSpot, Pipedrive, Copper
• CSM : Zendesk, Freshdesk
• Messageries : Slack, Discord
• Gestion de projet : Trello, Asana
• Sondages : SurveyMonkey, Typeform
• Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter)

Pour obtenir la liste complète des applications compatibles avec Zapier, consultez la section Explorer plus d'applications. 

Fonctionnement des Zaps

Les zaps se composent de deux éléments de base : les déclencheurs et les actions.

Les déclencheurs sont des événements spécifiques qui se produisent dans une application. Zapier surveille les événements déclencheurs que vous avez configurés et, une fois qu'ils se produisent, il exécute les actions de votre workflow. Dans DocSend, un déclencheur peut être l’ouverture d’un lien de document par un visiteur.

Les actions commencent après un événement déclencheur. Dans l'exemple de DocSend, une action qui suit le déclencheur « nouvelle visite » peut être « ajouter une ligne à un document Google Sheet ». En d’autres termes, chaque fois qu’une consultation de document DocSend se produit, Zapier ajoute une ligne d’informations à un document spécifique Google Sheet.

Les zaps peuvent avoir un déclencheur et de nombreuses actions. Il existe également deux types d'actions zap : 

• Les actions d’application ajoutent ou mettent à jour des données dans une application, comme la création d’une nouvelle ligne d’informations dans une feuille de calcul. 
• Les recherches d’application recherchent des informations qui peuvent être utilisées dans des actions ultérieures, comme la recherche d’une date dans une feuille de calcul spécifique. 

Déclencheurs DocSend

DocSend propose actuellement une variété de déclencheurs que vous pouvez configurer avec des milliers d’actions différentes dans d’autres applications. Voici une liste des déclencheurs DocSend qui peuvent déclencher des actions :

• Nouvelle visite : quelqu’un consulte un lien. 
• Nouveau lien créé : un nouveau lien est créé.
• Résumé de l’engagement des visiteurs : lorsque quelqu’un consulte un lien, la durée totale de visite et la fréquence des visites sont résumées.
• Nouveau document signé : quelqu’un signe un document (tel qu’un accord de confidentialité ou un contrat).
• Nouvel espace créé : un nouvel espace est créé. 
• Nouvel espace téléchargé : quelqu’un télécharge un espace.
• Nouvelle visite d’espace : quelqu’un visite un espace que vous avez créé.

Consultez la page Intégration de DocSend à Zapier pour voir ce que vous pouvez faire avec ces déclencheurs.

Comment créer un zap

Vous aurez besoin d'un compte Zapier pour commencer à créer des zaps. Découvrez comment créer un zap.

Une fois que vous êtes plus à l'aise avec les bases de la création d’un zap, vous pouvez créer des zaps plus complexes, en plusieurs étapes et mettre en place encore plus d'automatisations dans votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez créer un zap qui envoie une notification par e-mail et un message Slack après qu’une personne a consulté un document. 

Découvrez comment optimiser votre productivité avec les zaps en plusieurs étapes.