L’intégration Dropbox Sign pour HubSpot vous permet d’annuler des demandes de signature en attente portant l’état Envoyée ou Vue dans HubSpot ou d’envoyer des rappels les concernant.
Envoi d’un rappel
Des rappels sont envoyés automatiquement à toutes les personnes qui n’ont pas signé une demande de signature en attente au bout de 3 jours, puis à nouveau au bout de 7 jours. Vous pouvez gérer les rappels automatiques depuis les paramètres de votre compte Dropbox Sign.
Si vous souhaitez envoyer un rappel supplémentaire à toutes les personnes qui n’ont pas signé une demande de signature en attente, vous pouvez le faire dans HubSpot, depuis la fiche CRM Dropbox Sign.
Pour envoyer un rappel :
1. Ouvrez une fiche d’information Contacts, Entreprises ou Transactions.
2. Recherchez la demande de signature en attente dans la fiche CRM Dropbox Sign, dans la barre latérale de droite.
- Remarque : seules les trois dernières demandes de signature de cette fiche d’information apparaissent dans la fiche CRM Dropbox Sign. Pour afficher d’autres demandes de signature, cliquez sur Afficher plus de documents pour accéder à Dropbox Sign.
3. Cliquez sur Actions dans la demande de signature pour laquelle vous souhaitez envoyer un rappel.
4. Cliquez sur Envoyer un rappel. La liste des personnes qui doivent encore signer s’affiche.
- Remarque : si la demande doit être signée dans un certain ordre, les signataires n’apparaîtront peut-être pas tous sous Signataires devant encore signer. L’ordre des rappels que vous envoyez doit correspondre à l’ordre des signataires. Vous ne pouvez envoyer un rappel à un signataire restant que lorsque le précédent a terminé l’action qui lui incombe.
5. Cliquez sur Envoyer un rappel.
6. Cliquez sur Revenir à HubSpot.
Un rappel est envoyé par e‑mail à toutes les personnes qui n’ont pas signé le document.
