Vous pouvez utiliser les workflows HubSpot avec l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot pour automatiser les processus en fonction des événements de la chronologie Dropbox Sign. Quand vous créez un workflow dans HubSpot, vous disposez des filtres suivants lorsque vous configurez vos déclencheurs :
- Dropbox Sign : refus de signature du document
- Dropbox Sign : réception de demande de signature reportée
- Dropbox Sign : réception de demande de signature
- Dropbox Sign : document signé
- Dropbox Sign : document consulté
Résolution des traitements incorrects de workflows
Si vous rencontrez un problème concernant une demande de signature qui n’est pas traitée correctement, vous devrez peut-être mettre à jour vos workflows. Nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :
- Modifiez les workflows existants afin qu’ils se basent sur des événements de la chronologie plutôt que sur des propriétés de contact.
- Par exemple, si vous avez un workflow qui se base sur le dernier contrat signé ou le dernier contrat consulté, remplacez-le par Dropbox Sign : document signé ou Dropbox Sign : document consulté.
- Créez tous les nouveaux workflows en utilisant des événements de la chronologie au lieu des propriétés de contact.
- Remplacez dans le workflow les événements de la chronologie suivants basés sur les propriétés de contact par leur nouveau nom :
