FAQ sur l’intégration de Dropbox Sign pour Salesforce

Dropbox Sign pour Salesforce vous permet d’envoyer des demandes de signature et des modèles dans Salesforce.

Comment obtenir l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce ?

Si vous avez déjà un compte Dropbox Sign payant, votre entreprise doit disposer d’un forfait Dropbox Sign Enterprise avec Salesforce activé. Pour bénéficier de ce forfait, contactez le service commercial de Dropbox Sign.

Si vous avez un compte Dropbox Sign gratuit, vous pouvez installer Dropbox Sign pour Salesforce et vous inscrire ainsi automatiquement à notre essai gratuit de 30 jours de Dropbox Sign pour Salesforce.

Peut-on utiliser l’intégration Dropbox Sign sur n’importe quel appareil ?

L’intégration Dropbox Sign pour Salesforce ne prend pas en charge les iPad, tablettes ou autres appareils mobiles. L’éditeur de documents n’est pas optimisé lors de la création de modèles ou de la demande de signatures dans Salesforce. Veuillez contacter l’assistance Dropbox Sign si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit ajoutée à l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce.

Peut-on envoyer des documents depuis Salesforce par SMS ?

Oui, les clients disposant de forfaits API Standard et Premium peuvent contacter le service commercial de Dropbox Sign pour obtenir l’option Outils SMS.

Avec cette option, vous pouvez :

• Envoyer des demandes de signature et des modèles par SMS directement depuis Salesforce.
• Utiliser l’authentification par SMS pour ajouter un niveau de sécurité supplémentaire aux documents et modèles autonomes.

Comment fonctionnent les modèles dans Salesforce ?

Les modèles doivent être créés dans Salesforce lors de l’utilisation de l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce. Les modèles créés sur sign.dropbox.com ou lors de l’utilisation de Sign API en tant que produit autonome ne peuvent pas être utilisés dans Salesforce. Les modèles créés sur Salesforce peuvent être utilisés sur dropboxsign.com et Sign API.

Comment utiliser les champs de fusion avec l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce ?

Lors de la création d’un modèle, vous avez la possibilité de sélectionner certains champs pour fusionner des données. Lors de la création d’un modèle, les utilisateurs doivent sélectionner les champs de fusion disponibles de leur choix à l’étape 4 du flux de création de modèles dans Salesforce. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher un champ spécifique.

Pourquoi un message d’erreur « Clé API non autorisée » s’affiche-t-il ?

Si le message d’erreur « isApiConnected() error Unauthorized API key » s’affiche, cela signifie que la clé API de votre compte Dropbox Sign ne correspond pas à la clé API attendue par Salesforce. Vous pouvez résoudre ce problème en reconnectant DropboxSign à Salesforce. Pour ce faire :

1. Connectez-vous à sign.dropbox.com avec vos identifiants d’administrateur.
2. Dans l’onglet des paramètres de Dropbox Sign, cliquez sur Se connecter.
3. Autorisez l’accès à l’intégration Dropbox Sign.

Comment créer des tags de texte Dropbox Sign dans Salesforce ?

Les tags de texte vous permettent d’ajouter des champs de signature Dropbox Sign et des champs personnalisés directement dans le document source. Dropbox Sign détecte les tags de texte dans le document et les affiche correctement pour tous les signataires. Les tags de texte sont couramment utilisés avec les outils de génération de documents tiers ou avec un produit comme Salesforce CPQ dans lequel les modèles sont créés en HTML, puis convertis en documents PDF. Dropbox Sign API analyse automatiquement vos documents. Aucune étape supplémentaire n’est donc nécessaire pour activer les tags de texte lorsque vous utilisez l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce.

En savoir plus sur les tags de texte.

Comment configurer les objets Salesforce à utiliser avec Dropbox Sign ?

L’intégration Dropbox Sign pour Salesforce prend en charge les comptes, les contacts, les leads et les opportunités prêts à l’emploi. Si vous souhaitez utiliser un autre objet Salesforce, vous devez d’abord le configurer avant de l’utiliser avec le bouton Dropbox Sign, avec des déclencheurs ou avec les méthodes globales Apex. Pour configurer des objets Salesforce, vous devez disposer de l’autorisation requise pour ajouter des champs aux objets et aux mises en page.

En savoir plus sur la configuration des objets Salesforce à utiliser avec Dropbox Sign.