Comment planifier par lots dans Dropbox Sign ?

Les enregistrements de modèles Dropbox Sign peuvent avoir l’un des trois états suivants : En attente, Actif ou Archivé. La planification par lots garantit le bon état est appliqué à vos modèles stockés sur sign.dropbox.com en synchronisant les modifications apportées dans Salesforce avec Dropbox Sign à une fréquence prédéfinie. Ainsi, les utilisateurs de Salesforce ne voient que les modèles actifs et disponibles.

1. Les modèles en attente sont des modèles natifs en cours de création dans Salesforce. Par exemple, lorsqu’un administrateur est en train de créer un modèle d’accord de confidentialité.
2. Les modèles actifs sont des modèles qui ont été créés et sont prêts à être envoyés depuis votre organisation Salesforce. C’est l’état d’un modèle d’accord de confidentialité ayant franchi l’étape En attente.
3. Les modèles archivés sont des modèles qu’un administrateur a décidé de ne plus utiliser pour les signatures. Par exemple, un modèle d’accord de confidentialité d’une année précédente peut être archivé lorsqu’il est remplacé par le modèle de l’année en cours.

La planification se définit dans les Paramètres Dropbox Sign, sous l’onglet Paramètres de déclenchement. Définissez la fréquence sur Horaire ou Quotidienne, ou lancez une synchronisation manuelle en cliquant sur Exécuter maintenant.