Dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot versi terbaru, Anda dapat membatalkan dan mengirimkan pengingat untuk permintaan tanda tangan yang masih menunggu konfirmasi dengan status Terkirim atau Ditampilkan di HubSpot.
Cara mengirim pengingat
Pengingat secara otomatis dikirimkan ke semua orang yang belum menandatangani permintaan tanda tangan setelah 3 hari dan kemudian setelah 7 hari. Anda dapat mengelola pengingat otomatis dari pengaturan akun Dropbox Sign Anda.
Jika ingin mengirim pengingat tambahan untuk permintaan tanda tangan yang masih menunggu konfirmasi, Anda dapat melakukannya dari kartu CRM Dropbox Sign di HubSpot kepada siapa pun yang belum memberikan tanda tangannya.
Untuk mengirim pengingat:
1. Buka data Contact, Company, atau Deal.
2. Temukan permintaan tanda tangan yang masih menunggu konfirmasi pada kartu CRM Dropbox Sign di bilah sisi kanan.
- Harap perhatikan: Hanya 3 permintaan tanda tangan terbaru untuk catatan tersebut yang akan ditampilkan di kartu CRM Dropbox Sign. Untuk melihat permintaan tanda tangan lainnya, klik Lihat dokumen lainnya untuk dibawa ke Dropbox Sign.
3. Klik Actions pada permintaan tanda tangan yang ingin Anda kirimkan pengingat.
4. Klik Remind. Anda akan melihat daftar orang yang masih harus menandatangani.
- Catatan: Jika Anda menetapkan urutan penanda tangan untuk permintaan tanda tangan, mungkin tidak semua penanda tangan akan dapat dilihat di kolom Remaining signers. Anda hanya dapat mengirim pengingat dalam urutan penanda tangan. Setelah sisa penanda tangan saat ini menyelesaikan permintaan, Anda baru dapat mengirim pengingat ke sisa penanda tangan berikutnya.
5. Klik Send reminder.
6. Klik Return to HubSpot.
Email pengingat akan dikirim kepada orang yang belum menandatangani dokumen.
