Cara menggunakan tag teks Dropbox Sign di Salesforce

Tag teks memungkinkan Anda menambahkan bidang tanda tangan dan bidang kustom Dropbox Sign langsung ke dokumen sumber. Menerapkan sintaks berikut ke file sumber Anda akan memungkinkan Dropbox Sign mendeteksi tag teks dalam dokumen dan menampilkannya dengan benar untuk semua penanda tangan.

Kasus penggunaan umum untuk tag teks adalah saat menggunakan alat pembuatan dokumen dari pihak ketiga, atau produk seperti Salesforce CPQ di mana templat dibuat menggunakan HTML dan kemudian diubah menjadi dokumen PDF.

Dropbox Sign API memindai dokumen Anda secara otomatis, jadi tidak diperlukan langkah tambahan untuk mengaktifkan tag teks saat menggunakan integrasi Dropbox Sign for Salesforce.
 

Ketahui cara menggunakan tag teks

Sintaks tag teks:

Tag teks Dropbox Sign harus selalu diapit dalam tanda kurung [ ] dan menggunakan garis vertikal | di antara bagian-bagian.

Pemformatan untuk tag teks adalah sebagai berikut:

1. Jenis: Bagian ini memungkinkan Anda memilih jenis bidang. Jenis bidang yang tersedia adalah:
   • Teks
   • Centang (bidang kotak centang)
   • Tanggal
   • Inisial
   • Tanda Tangan
   • Gabungan teks (teks default yang ditetapkan oleh API)
   • Gabungan kotak centang (nilai default yang ditetapkan oleh API)
2. Diperlukan: Ini menunjukkan apakah diperlukan atau tidak.
3. Penandatangan: Menunjukkan penandatangan mana dalam daftar penandatangan yang perlu melengkapi bidang.
4. Label: Menentukan label.
5. ID unik: Menentukan ID unik.

Ketahui selanjutnya tentang tag teks.

Buat dokumen dengan tag teks:

Sebelum mengunggah dokumen Anda:

• Tambahkan tag teks yang sesuai dan posisikan di tempat Anda ingin bidang tersebut terisi.
  • Catatan:
    • Panjang fisik tag teks menentukan panjang bidang.
    • Tinggi bidang tidak dapat ditentukan menggunakan tag teks dan tag teks harus satu baris.
• Sembunyikan tag teks agar tidak terlihat di bawah bidang tanda tangan. Dengan mengubah warna tag teks agar sesuai dengan latar belakang dokumen (biasanya putih). 
  

Siapkan dan kirim dokumen sekali pakai dengan tag teks:

1. Buka catatan data Salesforce tempat Anda ingin mengirim permintaan tanda tangan.
2. Klik Gunakan Dropbox Sign untuk mulai menyiapkan permintaan tanda tangan Anda.
3. Pilih Dokumen Sekali Pakai.
4. Unggah dokumen Anda dengan tag teks.
5. Konfigurasikan tipe penandatangan dan penerima, beserta tindakan dan opsi apa pun yang Anda inginkan.
   
6. Tambahkan judul dan pesan untuk permintaan tanda tangan, lalu klik Siapkan Dokumen.
   
7. Tinjau cara tag teks diisikan dalam dokumen dan edit dengan menambahkan atau menghapusnya sesuai kebutuhan.
8. Selesaikan persiapan Anda dan klik Lanjutkan untuk mengirim permintaan.