Pertanyaan Umum tentang integrasi Dropbox Sign for Salesforce

Dropbox Sign for Salesforce memungkinkan Anda untuk mengirim permintaan tanda tangan dan templat di dalam Salesforce.

Bagaimana cara mendapatkan integrasi Dropbox Sign for Salesforce?

Jika Anda sudah memiliki akun Dropbox Sign berbayar, perusahaan Anda perlu memiliki paket Dropbox Sign Enterprise dengan Salesforce yang diaktifkan. Paket ini tersedia dengan menghubungi bagian Penjualan Dropbox Sign.

Jika Anda memiliki akun Dropbox Sign Gratis, Anda dapat menginstal Dropbox Sign for Salesforce untuk didaftarkan secara otomatis dalam Uji Coba Dropbox Sign for Salesforce gratis 30 hari.

Bisakah saya menggunakan integrasi Dropbox Sign di perangkat apa pun?

Integrasi Dropbox Sign for Salesforce tidak mendukung iPad, tablet, atau perangkat mobile lainnya. Editor dokumen tidak dioptimalkan saat membuat templat atau meminta tanda tangan dari dalam Salesforce. Silakan hubungi dukungan Dropbox Sign jika Anda ingin fungsionalitas ini ditambahkan ke integrasi Dropbox Sign for Salesforce.

Bisakah saya mengirim dokumen dari Salesforce melalui SMS?

Ya, pelanggan dengan paket API Standard dan Premium dapat menghubungi bagian Penjualan Dropbox Sign untuk mendapatkan Add-on Alat SMS.

Dengan add-on itu, Anda dapat:

• Mengirim permintaan tanda tangan dan templat melalui SMS langsung dari Salesforce.
• Menggunakan autentikasi SMS untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra ke dokumen dan templat yang berdiri sendiri.

Bagaimana cara kerja templat di Salesforce?

Templat harus dibuat di Salesforce saat menggunakan integrasi Dropbox Sign for Salesforce. Templat apa pun yang dibuat di sign.dropbox.com atau saat menggunakan Sign API sebagai produk terpisah tidak dapat digunakan di Salesforce. Templat yang dibuat di Salesforce dapat digunakan di dropboxsign.com dan Sign API.

Bagaimana cara menggunakan bidang gabungan dengan integrasi Dropbox Sign for Salesforce?

Saat membuat templat, Anda memiliki opsi untuk memilih bidang tertentu untuk menggabungkan data. Pengguna harus memilih dari bidang gabungan yang tersedia sesuai pilihan mereka di Langkah 4 dalam alur pembuatan templat di Salesforce saat membuat templat. Anda juga dapat menggunakan bilah pencarian untuk mencari bidang tertentu.

Mengapa saya menerima pesan kesalahan "Kode API Tidak Sah"?

Jika Anda melihat pesan kesalahan “isApiConnected() error Unauthorized API key”, berarti kode API ke akun Dropbox Sign Anda tidak cocok dengan kode API yang diharapkan Salesforce. Anda dapat mengatasi ini dengan menghubungkan kembali DropboxSign ke Salesforce. Untuk melakukannya:

1. Masuk ke sign.dropbox.com dengan kredensial admin Anda.
2. Di tab pengaturan Dropbox Sign, klik Hubungkan.
3. Izinkan akses ke integrasi Dropbox Sign.

Bagaimana cara membuat tag teks Dropbox Sign di Salesforce?

Dengan tag teks, Anda dapat menambahkan bidang tanda tangan dan bidang kustom Dropbox Sign langsung ke dokumen sumber. Dropbox Sign akan mendeteksi tag teks dalam dokumen dan menampilkannya dengan benar untuk semua penanda tangan. Kasus penggunaan umum untuk tag teks adalah saat menggunakan alat pembuatan dokumen dari pihak ketiga, atau produk seperti Salesforce CPQ di mana templat dibuat menggunakan HTML dan kemudian diubah menjadi dokumen PDF. Dropbox Sign API memindai dokumen Anda secara otomatis, jadi tidak diperlukan langkah tambahan untuk mengaktifkan tag teks saat menggunakan integrasi Dropbox Sign for Salesforce.

Ketahui selanjutnya tentang tag teks.

Bagaimana cara mengonfigurasi objek Salesforce agar dapat digunakan dengan Dropbox Sign?

Integrasi Dropbox Sign for Salesforce mendukung akun, kontak, prospek, dan peluang tanpa perlu pengaturan tambahan. Jika Anda ingin menggunakan objek Salesforce lainnya, Anda harus mengonfigurasinya terlebih dahulu sebelum menggunakannya dengan tombol Dropbox Sign, dengan pemicu, atau dengan Apex Global Methods. Untuk mengonfigurasi objek Salesforce, Anda harus memiliki izin untuk menambahkan bidang ke objek dan tata letak.

Pelajari selengkapnya tentang Mengonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign.