Este artículo explica cómo enviar una solicitud de firma única desde HubSpot. También puedes enviar solicitudes de firma desde HubSpot con plantillas. Aprende a crear plantillas y enviar solicitudes de firma con plantillas.
Para enviar una solicitud de firma, sigue estos pasos:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Desplázate al registro de un contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot que cuenten con el acceso adecuado a los objetos podrán usar la integración desde los registros de contactos, negocios y empresas.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en la barra lateral derecha.
4. Haz clic en Enviar documento por única vez.
5. Selecciona los documentos que quieras agregar a tu plantilla.
- Haz clic en Cargar archivo y sigue las instrucciones, o bien arrastra y suelta archivos en el área que dice Arrastra y suelta archivos aquí.
6. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, haz clic en Siguiente.
7. Agrega el nombre y la dirección de correo de las personas que quieres que firmen.
- Nota: El nombre y el correo electrónico del primer firmante se autorrellenarán si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.
8. Si compraste el complemento Firma electrónica cualificada (QES), puedes activar o desactivar la opción Habilitar firma electrónica cualificada.
9. Haz clic en Siguiente.
10. Haz clic en los campos que quieras agregar de la barra lateral izquierda y arrástralos a tu documento. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
- Nota: Las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando creas una plantilla, no si envías un documento por única vez.
11. Una vez que hayas agregado todos tus campos, haz clic en Siguiente.
12. De forma opcional, agrega destinatarios en CC y un mensaje para los firmantes.
13. Haz clic en Enviar para firmar.
14. Haz clic en Volver a HubSpot.
Puedes hacer un seguimiento del estado de un documento enviado por única vez del mismo modo en el que lo harías con cualquier otra solicitud de firma.
