I modelli consentono di configurare un documento utilizzabile per creare più richieste di firma senza doverlo riformattare ogni volta.
Per creare un modello:
- Accedi a sign.dropbox.com.
- Fai clic su Modelli nella barra laterale sinistra.
- Fai clic su Crea modello nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.
- Per aggiungere file dal tuo computer, fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.
- Per aggiungere file da un’applicazione di terzi, fai clic sull’icona dell’applicazione in cui sono salvati i file e segui le istruzioni.
- Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.
- Aggiungi i ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.
- Fai clic su Avanti.
- Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di Dropbox Sign.
- Fai clic su Anteprima in basso a destra dello schermo per visualizzare l'anteprima della richiesta di firma, quindi fai clic sul menu a discesa sopra l'anteprima per scegliere la visualizzazione che desideri.
- Nota: puoi visualizzare l'anteprima solo su sign.dropbox.com.
- Fai clic su Modifica o Indietro per andare indietro.
- Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.
- Assegna un titolo al modello. Se vuoi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.
- Fai clic su Salva modello.
Puoi accedere ai modelli archiviati nella pagina Documenti. Puoi inoltre condividere i modelli con i membri del tuo team in modo che possano usarli anche loro. Per trovare i modelli archiviati:
- Fai clic su Documenti.
- Fai clic sulla freccia verso il basso a destra del modello.
- Fai clic su Usa modello.
- Se stai già creando un documento, fai clic su Aggiungi modello.
