Collegare l’account Salesforce
DocSend sincronizzerà i dati con Salesforce solo dopo aver collegato l’account DocSend a Salesforce. Per completare l'operazione, segui questi passaggi:
- Vai a Impostazioni delle app collegate.
- Fai clic su Collega Salesforce.
- Inserisci le tue credenziali nella pagina di accesso di Salesforce.
Ora il tuo account DocSend dovrebbe essere collegato all’account Salesforce.
Sincronizzare le visite con Salesforce
L’apertura di un link DocSend corrisponde a una visita. DocSend può sincronizzare le visite con Salesforce per aiutarti a comprendere la resa di ogni documento e il livello di coinvolgimento dei tuoi visitatori. Queste informazioni possono essere utilizzate anche ai fini del punteggio dei lead.
DocSend sincronizza le seguenti proprietà in una nuova Attività per ogni visita associata all’indirizzo email di un lead o contatto su Salesforce:
- Nome del documento
- Nome dell'account
- Durata della visita
- Percentuale visualizzata
- Link alle statistiche complete
Per impostazione predefinita, questi punti dati sono sincronizzati con il campo Commenti, ma è possibile configurarli in modo che risultino mappati a campi attività personalizzati su Salesforce. Di seguito puoi vedere un esempio di una visita su Salesforce.
Come DocSend si sincronizza con Salesforce
DocSend sincronizza i dati delle visite con Salesforce in base alle informazioni sui visitatori e alle impostazioni del team:
- DocSend sincronizza le visite quando l'indirizzo email di un visitatore corrisponde a un lead o contatto su Salesforce. Consigliamo di abilitare l'impostazione Richiedi indirizzo email per la visualizzazione del link per garantire una sincronizzazione accurata.
- Nota: se non viene trovata alcuna corrispondenza di indirizzo email ma esiste un nome di account corrispondente, la visita si sincronizza con tale account.
- DocSend crea automaticamente nuovi lead per le visite senza email corrispondenti quando il tuo team ha abilitato l'opzione Crea nuovi lead per le email non corrispondenti.
- Se l'opzione Crea un'attività aperta per record non corrispondenti è attiva, DocSend sincronizzerà un'attività aperta che ti verrà assegnata per il follow-up.
- I dati delle visite vengono sincronizzati immediatamente dopo una nuova visita al link e poi ogni 10 minuti finché la visita rimane attiva. Le visite più brevi di 10 minuti si sincronizzano al massimo due volte.
- La mappatura dei dati delle visite a campi Salesforce personalizzati consente di generare rapporti su misura per ottenere informazioni sulle prestazioni e i ricavi influenzati dai documenti e altro ancora.
Sincronizzare i link ai documenti con Salesforce
I link vengono creati per condividere documenti singoli. Sincronizzare le creazioni di link con Salesforce può aiutare a monitorare l’adozione interna di DocSend da parte degli utenti e il livello generale di coinvolgimento nell’ambito di un account.
DocSend sincronizza le seguenti proprietà in una nuova attività per ogni link creato in cui l’account sia mappato a un account Salesforce:
- Nome del documento
- Nome dell'account
- URL del documento
- URL del link interno
- URL del link esterno
- Visitatori (si aggiorna se altri visitatori aprono il link)
Sincronizzare i link agli Spazi con Salesforce
Gli Spazi sono utili per condividere più documenti con un solo link. Sincronizzare la creazione di Spazi con Salesforce consente anche di monitorare l’adozione generale di DocSend.
DocSend sincronizza le seguenti proprietà in una nuova attività per ogni Spazio creato in cui l’account sia mappato a un account Salesforce:
- Nome dello Spazio
- Nome dell'account
- URL dello Spazio
- URL dello Spazio interno
