Con l'integrazione tra Dropbox Sign e Coda.io puoi modificare e firmare documenti multiutente all'interno di Coda.io, nonché archiviarli nel cloud per accedervi facilmente.
Funzionalità incluse nell’integrazione
Multiutente
Con l'integrazione tra Dropbox Sign e Coda.io, avrai accesso a:
- Un archivio di PDF firmati
- Utilizzo di oltre 3 modelli per casi d'uso diversi per poter integrare lo stato dei contratti in CRM, project management, sistemi HR e altro ancora
Sincronizzazione su cloud
Puoi eseguire il backup dei documenti completati e dei dati dell'account per effettuare la migrazione e utilizzarli per l'accesso rapido.
Ottenere l’integrazione
Per ottenere l’integrazione di Dropbox Sign in Coda.io:
- Accedi a hellosign.com.
- Fai clic sul tuo avatar (immagine del profilo o iniziali) in alto a destra.
- Fai clic su Impostazioni.
- Fai clic sulla scheda API.
- Fai clic sul pulsante Genera chiave. Verrà creata una chiave API in questo formato: 123456789. Ti servirà per collegare il tuo account Dropbox Sign a quello Coda.io.
- Digita il nome della nuova chiave API.
- Per copiare la chiave API appena generata, fai clic sull'icona di copia (rettangolo sovrapposto) accanto a essa.
- In un'altra scheda, accedi a Coda.io.
- Fai clic su Inserisci in alto a destra nella pagina.
- Digita "Dropbox Sign" nella barra di ricerca.
- Seleziona Dropbox Sign [official] nella sezione Pacchetti.
- Fai clic su Aggiungi al documento.
- In una finestra a comparsa ti verrà chiesto di confermare il collegamento degli account. Incolla la chiave API che hai copiato al passaggio 7 nella barra Chiave API.
- fai clic su Continua.
- Fai clic su Completa configurazione.
Ora puoi aggiungere le funzionalità delle integrazioni di Dropbox Sign a qualsiasi pagina di un documento Coda.io dal menu Inserisci. Puoi semplicemente trascinare i documenti in qualsiasi riga o colonna nel corpo di una tabella o in un modello esistente.
