Come compilare automaticamente Dropbox Sign con i dati di HubSpot

Aggiornato Sep 23, 2025

Nota: se hai creato un modello con campi unione nell'integrazione legacy, potrai usarlo anche nella versione aggiornata, ma tieni presente che funzionerà solo se lo invii da un record Contatti. Se dovessi inviarlo da un record Azienda oppure Offerta, i campi unione non verranno compilati automaticamente. Per usare campi unione relativi a record di tipo Azienda oppure Offerta, dovrai creare un nuovo modello dall'integrazione aggiornata.

L’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot consente di compilare automaticamente i modelli Dropbox Sign con le informazioni estratte dai record HubSpot utilizzando le proprietà HubSpot. Questo articolo spiega come formattare i modelli di Dropbox Sign per attivare la compilazione automatica delle proprietà HubSpot nelle richieste di firma.

Nota: le proprietà di HubSpot sono separate dai campi di compilazione automatica Dropbox Sign disponibili. Puoi utilizzare le informazioni provenienti da entrambe le fonti nei modelli di richiesta di firma.

Come utilizzare le proprietà HubSpot nei modelli Dropbox Sign

Per utilizzare le proprietà HubSpot nei modelli Dropbox Sign:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Vai a un record Contatti, Aziende o Offerte.

Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

3. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di Dropbox Sign.

4. Fai clic su Crea modello nel menu a discesa.

Nota. Le proprietà HubSpot sono disponibili solo quando si crea un modello, non se si invia una richiesta di firma una tantum.

5. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.

Fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.

6. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.

7. Aggiungi i ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.

8. Fai clic su Avanti.

9. Fai clic sul menu a tendina sotto Firmatario o origine dati in alto a sinistra.

10. Seleziona HubSpot dal menu a discesa.

11. Individua la proprietà che desideri utilizzare nella sezione Proprietà principali di [oggetto] nella barra laterale sinistra.

Nota. Potrai visualizzare solo le proprietà dell’oggetto che stai utilizzando per creare il modello. Ad esempio, se crei un modello da un oggetto Azienda, verranno visualizzate solo le proprietà relative all’oggetto Azienda.

12. Fai clic sulla proprietà e trascinala nel documento che desideri venga compilato automaticamente con le informazioni.

Nota. L’integrazione Dropbox Sign per HubSpot supporta solo i seguenti tipi di campi delle proprietà: testo a riga singola, testo a più righe, numero, selettore della data, data e ora e casella di controllo singola.

13. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.

14. Assegna un titolo al modello. Se vuoi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.

Nota. Se usi i due punti in un titolo, falli seguire sempre da uno spazio. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi.

15. Fai clic su Salva modello.

16. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Quando scegli il modello per inviare una richiesta di firma, tutte le proprietà aggiunte verranno compilate automaticamente con le informazioni estratte dai record HubSpot.

Nota: se utilizzi una proprietà di HubSpot che mostra data e ora nella tua richiesta di firma, tali data e ora si baseranno sul fuso orario indicato nelle impostazioni account di HubSpot.

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