L’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot ti consente annullare le richieste di firma in sospeso o inviare promemoria per quelle che si trovano nello stato Inviata o Visualizzata su HubSpot.
Come inviare un promemoria
I promemoria vengono inviati in automatico a chiunque non abbia ancora firmato una richiesta in sospeso dopo 3 e 7 giorni dall’invio. Puoi gestire i promemoria automatici nelle impostazioni dell’account Dropbox Sign.
Se desideri inviare un promemoria aggiuntivo a chiunque non abbia ancora firmato una richiesta in sospeso, puoi farlo dalla scheda CRM di Dropbox Sign su HubSpot.
Per inviare un promemoria:
1. Vai su un record Contatti, Aziende o Offerte.
2. Trova la richiesta di firma in sospeso nella scheda CRM di Dropbox Sign nella barra laterale destra.
- Nota: nella scheda CRM di Dropbox Sign puoi visualizzare solo le tre richieste di firma più recenti. Per visualizzare altre richieste di firma, fai clic su Visualizza altri documenti per accedere a Dropbox Sign.
3. Fai clic su Azioni sulla richiesta di firma per cui vuoi inviare il promemoria.
4. Fai clic su Ricorda. Vedrai l’elenco delle persone che non hanno ancora firmato.
- Nota. Se imposti uno specifico ordine dei firmatari per una richiesta di firma, sotto Firmatari rimanenti potresti non vedere tutte le persone che mancano. I promemoria possono essere inviati solo secondo l’ordine dei firmatari prestabilito. Man mano che i primi firmatari completano la loro parte, potrai inviare i promemoria anche agli altri.
5. Fai clic su Invia promemoria.
6. Fai clic su Torna ad HubSpot.
Il promemoria verrà inviato a chiunque non abbia ancora firmato il documento.
