Con l’integrazione aggiornata di Dropbox Sign per HubSpot, puoi controllare lo stato di una richiesta di firma direttamente su HubSpot, senza passare a Dropbox Sign. Le richieste di firma possono avere i seguenti stati:
- Inviata: il richiedente ha inviato una richiesta di firma.
- Visualizzata: almeno un firmatario ha visualizzato la richiesta di firma.
- Firmata: tutte le persone interessate hanno firmato il documento.
- Rifiutata: almeno un firmatario ha rifiutato la richiesta di firma.
- Annullata: il richiedente ha annullato la richiesta di firma.
Puoi verificare lo stato della richiesta di firma nei seguenti modi:
- Dalla dashboard Contatto, Aziendaoppure Offerta, scorri verso il basso nella barra laterale destra fino a visualizzare la scheda CRM di Dropbox Sign. Dalla scheda CRM, nel campo Stato: [x], potrai visualizzare lo stato delle tre richieste di firma più recenti per quel tipo di dashboard.
- Per verificare lo stato di una richiesta di firma precedente, fai clic su Visualizza altri documenti nella scheda CRM di Dropbox Sign. Ti reindirizzeremo alla pagina Documenti in Dropbox Sign.
- Nota: la data e l’ora visualizzate per gli eventi nella scheda CRM di Dropbox Sign si basano sul fuso orario indicato nelle impostazioni dell’account HubSpot.
- Volendo, puoi anche accedere al singolo record di tipo Contatti, Aziende o Offerte e visualizzare lo stato di eventuali richieste di firma associate con la timeline di quel record.
- Nota. Per ragioni di sicurezza, è possibile visualizzare i documenti relativi a richieste di firma inviate da te solo fino a quando vengono completate da tutti i firmatari e allegate a un record Contatti, Aziende o Offerte.
