Con l’integrazione aggiornata di Dropbox Sign per HubSpot è possibile creare e modificare modelli Dropbox Sign direttamente su HubSpot, senza mai uscire dall’app.
Come creare un modello su HubSpot
Per creare un modello su HubSpot:
1. Accedi ad app.hubspot.com.
2. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di Dropbox Sign.
3. Fai clic su Crea modello nel menu a discesa.
4. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.
- Fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.
5. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.
6. Aggiungi fino a 20 ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.
7. Fai clic su Avanti.
8. Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di Dropbox Sign.
9. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.
10. Assegna un titolo al modello.
- Nota. Se usi i due punti in un titolo, falli seguire sempre da uno spazio. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi.
11. Se vuoi, puoi anche aggiungere fino a 5 destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.
12. Fai clic su Salva modello.
13. Fai clic su Torna ad HubSpot.
Puoi condividere i modelli che hai creato con i membri del tuo team Dropbox Sign su hellosign.com. Scopri come condividere un modello con i membri del team.
Come modificare un modello su HubSpot
Per modificare un modello su HubSpot:
1. Accedi ad app.hubspot.com.
2. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di Dropbox Sign.
3. Fai clic su Modifica modello.
4. Seleziona il modello che vuoi utilizzare.
- Nota. Puoi modificare modelli provenienti da qualsiasi fonte, che sia hellosign.com, HubSpot o un’altra integrazione.
5. Carica o rimuovi i file secondo necessità e poi fai clic su Avanti.
6. Modifica i ruoli dei firmatari e poi fai clic su Avanti.
7. Modifica i campi firma e proprietà di HubSpot come necessario e poi fai clic su Avanti.
8. Modifica il titolo del modello o il messaggio predefinito, se lo desideri.
9. Fai clic su Salva modello.
10. Fai clic su Torna ad HubSpot o Condividi modello.
Se fai clic su Torna ad HubSpot, tornerai al sito di HubSpot. Se fai clic su Condividi modello, potrai decidere chi può accedere ai tuoi modelli.
