Eseguire la migrazione dei modelli DocuSign in Dropbox Sign

Aggiornato Dec 04, 2025

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In questo articolo viene descritta una funzionalità disponibile per i clienti Dropbox Sign con piani Standard e Premium.

Lo strumento di migrazione dei modelli di Dropbox Sign consente di eseguire la migrazione dei modelli DocuSign in Dropbox Sign, in modo da non doverli ricreare manualmente. Puoi eseguire la migrazione dei tuoi modelli DocuSign e convertirli in modelli Dropbox Sign senza dover sprecare tempo a ricrearli manualmente.
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Note:

  • Lo strumento per la migrazione funziona solo per il trasferimento di modelli DocuSign in Dropbox Sign. Al momento non sono supportati altri fornitori di firme elettroniche.
  • Prima di poter eseguire la migrazione dei modelli DocuSign in Dropbox Sign, dovrai scaricarli sul tuo computer. Scopri come scaricare i modelli DocuSign.

Come eseguire la migrazione dei modelli DocuSign in Dropbox Sign

Per eseguire la migrazione dei modelli:

  1. Accedi a sign.dropbox.com.
  2. Fai clic su Modelli nella barra laterale sinistra.
  3. Fai clic sulla scheda Migrazione eseguita.
  4. Fai clic su Esegui la migrazione del modello.
  5. Seleziona il file .zip di cui desideri eseguire la migrazione, quindi fai clic su Carica.

Durante la migrazione dei modelli da DocuSign a Dropbox Sign, una finestra a comparsa mostrerà informazioni in tempo reale sullo stato della migrazione. I file .zip interessati appariranno nella scheda Migrazione eseguita. Per visualizzare una panoramica di tutti i modelli oggetto di migrazione, puoi fare clic sulla freccia del menu a discesa sul lato destro della pagina.

Come verificare e modificare i modelli parzialmente migrati

Alcuni modelli potrebbero essere stati migrati solo parzialmente, a causa delle differenze tra gli editor di DocuSign e Dropbox Sign. Puoi verificare questi modelli migrati parzialmente e aggiornare i campi come preferisci.

 

Per verificare e modificare i modelli migrati:

  1. Accedi a sign.dropbox.com.
  2. Fai clic su Modelli nella barra laterale sinistra.
  3. Fai clic sulla scheda Tutti i modelli.
  4. Fai clic su Modifica modello a destra del nome del modello.
  5. Aggiungi i ruoli dei firmatari che desideri, quindi fai clic su Avanti.
  6. Fai clic sul simbolo di avviso (punto esclamativo rosso all'interno di un triangolo) sopra il documento per rivedere i campi mancanti.
    • Se non ci sono campi mancanti, il simbolo di avviso sarà di colore nero.
  7. Apporta le modifiche necessarie al tuo modello. Scopri come utilizzare l'editor di Dropbox Sign.
  8. Una volta completati tutti i campi mancanti, fai clic su Avanti.
  9. Nella pagina Rivedi e salva, fai clic su Salva modello.

Amministratori: gestisci chi può eseguire la migrazione dei modelli DocuSign

Se sei un amministratore, hai la possibilità di decidere se il tuo team potrà eseguire la migrazione dei modelli da DocuSign a Dropbox Sign.

A tale scopo:

  1. Accedi a sign.dropbox.com.
  2. Fai clic sul tuo avatar (foto del profilo o iniziali) nell’angolo in alto a destra.
  3. Seleziona Console amministratore.
  4. Fai clic su Impostazioni nella barra laterale sinistra.
  5. Fai clic su Documenti e modelli.
  6. Attiva o disattiva l'opzione Esegui la migrazione dei modelli DocuSign in modelli Dropbox Sign impostandola su On oppure Off.
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Nota: se l'impostazione Limita la creazione degli accessi ai modelli solo agli amministratori è attivata, solo gli amministratori possono accedere allo strumento di migrazione dei modelli. Se l'impostazione è disattivata, tutti i membri del team possono accedervi.

Proprietà supportate

Dropbox Sign supporta la maggior parte delle proprietà, delle funzionalità e dei campi dei documenti nei modelli DocuSign. La tabella seguente illustra quali sono le proprietà supportate in maniera completa e parziale.

Type Nome in DocuSign Nome Dropbox Sign Conversione supportata Proprietà supportate
Campo documento Firma Firma Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Iniziale Iniziali Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Testo Casella di testo Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Casella di controllo Casella di controllo Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Gruppo di pulsanti di opzione Gruppo di pulsanti di opzione Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Menu a discesa Menu a discesa Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Data della firma Data della firma Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Nome Nome completo Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Azienda Azienda Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Campo documento Email Indirizzo email Supportata completamente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Funzionalità Corpo del messaggio email Messaggio  Supportata completamente N.A.
Funzionalità Ruolo del destinatario Titolo del ruolo (max 20) Supportata completamente N.A.
Funzionalità  Imposta l’ordine di firma Stabilisci l’ordine dei firmatari Supportata completamente N.A.
Funzionalità Assegna ad altri Consenti la riassegnazione del firmatario Supportata completamente N.A.
Proprietà Nome modello Nome modello Supportata completamente N.A.
Campo documento Title Title Supportata parzialmente Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
Funzionalità Ruoli in CC Cc (Ruolo) Supportata parzialmente È necessario un aggiornamento manuale per definire i destinatari email in Cc all'interno del modello Dropbox Sign.
Funzionalità Riga dell'oggetto dell'email (max 100 caratteri) Title Supportata parzialmente Dropbox Sign utilizza il nome del modello come oggetto predefinito dell'e-mail. È necessario un aggiornamento manuale per definire la riga dell'oggetto dell'email durante la preparazione di una richiesta di firma.
Funzionalità

 

Azione del destinatario:

  • firma necessaria
  • firmatario di persona
  • ricezione di una copia
  • revisione necessaria
Il comportamento predefinito è la richiesta di firma  Non supportato  
Campo documento Timbro N/A Non supportato  
Campo documento Approva N/A Non supportato  
Campo documento Rifiuta N/A Non supportato  
Campo documento Articolo di pagamento N/A Non supportato  
Campo documento Disegno N/A Non supportato  
Campo documento Campi formula/calcolo N/A Non supportato  

Nota: per qualsiasi altra funzionalità e proprietà di DocuSign, sarà necessario un aggiornamento manuale. Per ulteriori informazioni sulla procedura, consulta la sezione Revisione del modello di seguito.

Limiti di migrazione dei modelli

Il numero di modelli che puoi trasferire da DocuSign è stabilito dal piano Dropbox Sign:

  • Dropbox Sign Standard: 15 modelli
  • Dropbox Sign Premium: modelli illimitati

Se raggiungi il limite di quota dei modelli durante un trasferimento, verrà visualizzato un messaggio che ti informa che è stato raggiunto il numero massimo di modelli per il tuo piano attuale. I restanti modelli tra quelli caricati non verranno trasferiti.

Per informazioni su come aggiornare il tuo piano e aumentare il numero di modelli disponibili, consulta le pagine dei piani e delle tariffe di Dropbox Sign e Dropbox Sign API.

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Nota: questi limiti includono i modelli creati direttamente in Dropbox Sign.

Le altre restrizioni sulla migrazione dei modelli sono le seguenti:

  • Il numero massimo di file modello (.json) che possono essere trasferiti contemporaneamente è 50
  • È possibile caricare file fino al massimo 40 MB
  • Ciascun modello può includere massimo 200 campi
  • Il limite di pagine per modello è 400

Come utilizzare lo strumento per la migrazione dei modelli 

Per trasferire i modelli in Dropbox Sign:

  1. Accedi all’account DocuSign.
  2. Raccogli tutti i modelli DocuSign che desideri trasferire in un unico file .csv. Puoi anche caricare i singoli modelli come file .json.
  3. Accedi al tuo account Dropbox Sign.
  4. Fai clic su Trasferisci modelli nella barra laterale sinistra.
  5. Fai clic su Aggiungi file o trascina il file .zip per iniziare il trasferimento.
  6. Una volta aggiunto il file, visualizzerai il messaggio "Trasferimento dei file in corso". Una volta completati, i modelli verranno aggiunti automaticamente alla pagina Modelli. Prima di utilizzare i modelli in una richiesta di firma, ti consigliamo vivamente di ricontrollarli in Dropbox Sign dopo aver eseguito la migrazione, in modo da verificare che siano stati trasferiti correttamente.
  7. Una volta completato il trasferimento, visualizzerai un riepilogo.
    • Per ulteriori informazioni, fai clic su Scarica report.
  8. Fai clic su Vai ai modelli per esaminare i modelli trasferiti.
  9. Fai clic su ︙ (puntini verticali) accanto al modello che desideri esaminare.
  10. Seleziona Modifica.

Da qui, puoi verificare che tutti gli elementi del modello siano stati trasferiti correttamente e, se lo desideri, apportare modifiche a tali elementi.

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Nota: ti consigliamo di controllare tutti i modelli trasferiti prima di utilizzarli per una richiesta di firma, per verificare che tutti i campi supportati siano stati trasferiti correttamente su Dropbox Sign.

Rapporto sui modelli

Per generare il report sul modello, una volta completato il trasferimento dello stesso, fai clic su Scarica report. Questo report, che verrà scaricato come file .csv, indicherà se un modello è:
 
  • Convertito correttamente: tutte le proprietà, le funzionalità e i campi dei documenti nei modelli DocuSign supportati sono stati convertiti correttamente in Dropbox Sign. 
  • Convertito parzialmente: tutte le proprietà, le funzionalità e i campi dei documenti nei modelli DocuSign supportati sono stati convertiti correttamente in Dropbox Sign. Tutte le proprietà, le funzionalità e i campi dei documenti nei modelli DocuSign non supportati sono stati ignorati e acquisiti nel report CSV. 
  • Non convertito: ciò accade quando hai raggiunto la quota di modelli di Dropbox Sign o hai caricato un file del modello in formato JSON danneggiato. Anche altri potenziali errori temporanei possono impedire il trasferimento di un modello.
Il report CSV fornirà dettagli sulle funzionalità, sui campi e sulle proprietà che sono stati ignorati e non sono stati trasferiti. Inoltre, se il trasferimento del modello non è avvenuto, nel file CSV verrà inclusa una spiegazione dettagliata del motivo.

Se durante il trasferimento dei modelli viene raggiunta la quota massima, ogni modello oltre tale quota verrà contrassegnato con "Impossibile trasferire" all'interno del report CSV.

Verifica dei modelli

Al termine della migrazione, ti suggeriamo di verificare tutti i modelli per assicurarti che i campi supportati siano stati convertiti correttamente nel modello Dropbox Sign.

Per esaminare i dettagli del modello, segui questi passaggi:
 
  1. Seleziona Modelli nella barra laterale sinistra.
  2. Verifica che sia selezionata la scheda Tutti i modelli. Vedrai un elenco ordinato di modelli a partire da quelli aggiunti più di recente.
  3. Fai clic su(puntini verticali) sul modello che desideri esaminare.
  4. Seleziona Modifica dal menu a discesa.
  5. L'editor dei modelli si aprirà nella pagina Seleziona documenti. Qui vedrai i file utilizzati per il tuo modello DocuSign. In questa fase puoi aggiungere o rimuovere file. Una volta terminato, seleziona Avanti.
  6. Nel passaggio Aggiungi ruoli, puoi rivedere i titoli dei ruoli. Questi saranno i valori convertiti per i ruoli dei destinatari precedenti. In questa fase puoi anche modificare i ruoli, abilitare la riassegnazione dei firmatari o impostare l'ordine degli stessi. Una volta terminato, seleziona Avanti.
  7. Nel passaggio Posiziona campi dovresti vedere tutti i campi supportati aggiunti al documento nelle stesse posizioni del modello DocuSign. Effettua gli aggiornamenti dal pannello di sinistra per aggiungere campi per firmatari specifici e dal pannello di destra per includere ulteriori dettagli per il campo selezionato.
    • Puoi visualizzare l'anteprima del documento per ogni firmatario facendo clic sul pulsante Anteprima in basso a destra nell'editor del modello. Dopo averlo esaminato, fai clic su Avanti.
  8. Controlla i ruoli dei destinatari in Cc, il titolo e il messaggio del modello. Una volta completate tutte le modifiche, fai clic su Salva modello.

Uso dei modelli

Dopo aver convertito correttamente i modelli e averli revisionati, puoi utilizzarli nel tuo flusso di lavoro Dropbox Sign.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei modelli:
 
 
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