Domande frequenti sull'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce

Dropbox Sign per Salesforce ti consente di inviare richieste di firma e modelli all'interno di Salesforce.

Come ottenere l'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce?

Se hai già un account Dropbox Sign a pagamento, la tua azienda dovrebbe avere un piano Dropbox Sign Enterprise con Salesforce abilitato. Questo piano è disponibile contattando il reparto vendite di Dropbox Sign.

Se disponi di un account Dropbox Sign gratuito, puoi installare Dropbox Sign per Salesforce per ottenere l'iscrizione automatica alla nostra versione di prova gratuita di 30 giorni di Dropbox Sign per Salesforce.

Posso utilizzare l'integrazione di Dropbox Sign su qualsiasi dispositivo?

L'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce non supporta iPad, tablet o altri dispositivi mobili. L'editor di documenti non è ottimizzato durante la creazione di modelli o la richiesta di firme all'interno di Salesforce. Contatta l'assistenza di Dropbox Sign se desideri aggiungere questa funzionalità all'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce.

Posso inviare documenti da Salesforce tramite SMS?

Sì, i clienti con piani API Standard e Premium possono contattare il reparto vendite di Dropbox Sign per ottenere il componente aggiuntivo Strumenti SMS.

Con questo componente aggiuntivo puoi:

• Inviare richieste di firma e modelli via SMS direttamente da Salesforce.
• Utilizzare l'autenticazione tramite SMS per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza a singoli documenti e modelli.

Come funzionano i modelli in Salesforce?

I modelli devono essere creati in Salesforce quando si utilizza l'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce. Tutti i modelli creati su sign.dropbox.com o quando si utilizza Sign API come prodotto autonomo non possono essere utilizzati in Salesforce. I modelli creati su Salesforce possono essere utilizzati su dropboxsign.com e Sign API.

Come si utilizzano i campi di unione con l'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce?

Quando crei un modello, hai la possibilità di selezionare determinati campi per unire i dati. Gli utenti devono selezionare i campi di unione disponibili di loro scelta nel passaggio 4 del flusso di creazione del modello in Salesforce durante tale processo. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per cercare un campo specifico.

Perché ricevo un messaggio di errore "Chiave API non autorizzata"?

Se visualizzi il messaggio di errore "isApiConnected() error Unauthorized API key", significa che la chiave API del tuo account Dropbox Sign non corrisponde alla chiave API prevista da Salesforce. Puoi risolvere il problema ricollegando DropboxSign a Salesforce. A tale scopo:

1. Accedi a sign.dropbox.com con le credenziali di amministratore.
2. Nella scheda delle impostazioni di Dropbox Sign, fai clic su Connetti.
3. Consenti l'accesso all'integrazione di Dropbox Sign.

Come si creano i tag di testo di Dropbox Sign in Salesforce?

Con i tag di testo puoi aggiungere campi di firma di Dropbox Sign e campi personalizzati direttamente nel documento di origine. Dropbox Sign rileverà i tag di testo nel documento e ne renderà disponibile la visualizzazione corretta per tutti i firmatari. I tag di testo vengono comunemente utilizzati quando si utilizza uno strumento di generazione di documenti di terze parti o un prodotto come Salesforce CPQ, in cui i modelli vengono creati utilizzando HTML e quindi trasformati in documenti PDF. Dropbox Sign API esegue automaticamente la scansione dei documenti, quindi non sono necessari ulteriori passaggi per attivare i tag di testo quando si utilizza l'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce.

Scopri di più sui tag di testo.

Come faccio a configurare gli oggetti Salesforce da utilizzare con Dropbox Sign?

L'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce supporta account, contatti, lead e opportunità pronte all'uso. Se desideri utilizzare qualsiasi altro oggetto Salesforce, devi configurarlo prima di utilizzarlo con il pulsante Dropbox Sign, con i trigger o con i metodi Apex Global. Per configurare gli oggetti Salesforce, è necessario disporre dell'autorizzazione per aggiungere campi a oggetti e layout.

Scopri di più sulla configurazione degli oggetti Salesforce da utilizzare con Dropbox Sign.