Come utilizzare la pianificazione in batch di Dropbox Sign

I registri dei modelli di Dropbox Sign possono avere uno dei tre stati seguenti: In sospeso, Attivo o Archiviato. La pianificazione in batch garantisce che lo stato corretto si rifletta nei modelli archiviati su sign.dropbox.com sincronizzando le modifiche di Salesforce con Dropbox Sign con una frequenza predeterminata. Pertanto, agli utenti di Salesforce vengono presentati solo i modelli attivi e disponibili per l’uso.

1. I modelli in sospeso sono modelli in fase di creazione in modo nativo in Salesforce. Un esempio potrebbe essere un amministratore che sta creando un modello NDA.
2. I modelli attivi sono modelli che sono stati creati e sono pronti per essere inviati dalla tua organizzazione Salesforce. Ad esempio, lo stato di un modello NDA che ha superato la fase in sospeso.
3. I modelli archiviati sono modelli che un amministratore ha scelto di non inviare più per la firma. Un esempio potrebbe essere un modello NDA di un anno precedente sostituito con uno dell’anno in corso.

La pianificazione viene impostata dalle Impostazioni di Dropbox Sign, nella scheda Impostazioni trigger. La frequenza può essere impostata su Ogni ora o Giornaliera oppure è possibile eseguire una sincronizzazione manuale facendo clic su Esegui ora.