Salesforce を Dropbox Dash に接続する方法

Salesforce アカウントを Dropbox Dash に接続すると、Dash 内でアカウント、連絡先、リード、レポートなどの機能に簡単にアクセスして検索できます。

これには、Dash がユーザーのデータに関連する情報のみを取得するための OAuth 認証が必要です。これにより、Dash がアクセスできるものを完全に制御できます。

要件

Salesforce を Dash に接続するには、次の要件を満たしていることを確認してください。

• 管理者の承認：Salesforce がアプリに表示されない場合は、管理者にお問い合わせください。管理者の承認についての詳細をご覧ください。
• 認証：Salesforce で Dash を認証する必要があります。
• アクティブなアカウント：アクティブな Salesforce のアカウントが必要です。

統合機能

Salesforce に関連して、Dash は以下の詳細を取得します：

• 取引先：組織または組織に関わる人物。
• ユーザー：Dash はユーザーデータを取り込み、それによって Salesforce レコードの所有権に関するメタデータを表示します。
• 商談：販売。または保留中の取引。

API アクセス権限

Salesforce を Dropbox Dash に接続する際、Dash は以下の承認を要求します。

• API：この権限により、Dash は Salesforce のデータにアクセスできるようになり、商談データと取引先を正常に取得できるようになります。
• ID：この権限により、Dash は Salesforce でユーザーの身元を確認し、ユーザーがアクセス可能なデータのみが Dash で検索可能になるようにします。
• トークンの更新：この権限により、Dash は Salesforce との接続を継続的に維持でき、データは常に自動的に更新されます。

コンテンツ同期の仕組み

• コンテンツの同期は接続後すぐに開始されるため、同期の進行中でも検索を開始できます。
• Dash は、7 日ごとに Salesforce コンテンツの完全同期、そして 8 分ごとに漸進的な同期を実行します。

Dropbox Dash に Salesforce アカウントを接続する方法

Salesforce を Dropbox Dash に接続する方法

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。
3. アプリのリストの中から Salesforce を見つけます。
4. Salesforce の右側にある ①（追加）をクリックします。
5. Salesforce のログイン情報を入力するか、Dash に接続する Salesforce アカウントを選択します。
6. 要求されたアクセス権限を確認し、［許可］をクリックします。

Salesforce アカウントを Dropbox Dash から削除する方法

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。
3. アプリのリストの中から Salesforce を見つけます。
4. Salesforce の右側にある ①（その他のオプション）をクリックします。
5. ［リンクを解除］をクリックします。
6. ポップアップ ウィンドウの接続を解除をクリックします。
   • 注：いつでもアプリを再接続できます。

接続済みアプリを確認する方法

Dropbox Dash に接続済みのアプリを確認する手順は以下のとおりです。

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。

接続済みのアプリのリストとその接続ステータスが、［追加済み］セクションに表示されます。

管理者：チームのために Salesforce を接続する方法

チームメンバーが Salesforce アカウントを Dropbox Dash に接続できるようにするには、次のことを行う必要があります。

• 接続済みアプリの Salesforce ユーザー権限を有効にします。
• Dash 管理コンソールで Salesforce を有効にします。

接続済みアプリの Salesforce ユーザー権限を有効にする方法

1. Salesforce にログインします。
2. [設定]をクリックし、[ユーザーの管理]をクリックします。
3. [プロファイル]をクリックし、[プロファイル名]をクリックします。
4. ［管理者権限］または［一般ユーザー権限］までスクロールします。
5. [編集]をクリックし、以下のボックスをオンにします。
   • アンインストールされた接続済みアプリを承認
   • リンク済みアプリの管理
6. ［保存］をクリックします。

管理コンソールで Salesforce を有効にするには：

1. 管理者の認証情報を使用して、dash.ai にログインします。
2. 左下にあるアバター（プロフィール写真またはイニシャル）をクリックします。
3. 管理コンソールを選択します。
4. ［アプリ］をクリックします。
5. その他のアプリタブをクリックします。
6. Salesforce の右側にある ①（追加）をクリックします。
7. ポップアップ ウィンドウで Salesforce を有効化をクリックします。
8. Salesforce が有効化されたことを示す通知が表示されます。