Salesforce を Dropbox Dash に接続する方法

Salesforce アカウントを Dropbox Dash に接続すると、Dash 内でアカウント、連絡先、リード、レポートなどの機能に簡単にアクセスして検索できます。

これには、Dash がユーザーのデータに関連する情報のみを取得するための OAuth 認証が必要です。これにより、Dash がアクセスできるものを完全に制御できます。

要件

Salesforce を Dash に接続するには、次の要件を満たしていることを確認してください。

• 管理者の承認：Salesforce がアプリに表示されない場合は、管理者にお問い合わせください。管理者の承認についての詳細をご覧ください。
• 認証：Salesforce で Dash を認証する必要があります。
• アクティブなアカウント：アクティブな Salesforce のアカウントが必要です。

統合機能

Salesforce に関連して、Dash は以下の詳細を取得します：

• 取引先：組織または組織に関わる人物。
• ユーザー：Dash はユーザーデータを取り込み、それによって Salesforce レコードの所有権に関するメタデータを表示します。
• 商談：販売。または保留中の取引。

API アクセス権限

Salesforce を Dropbox Dash に接続する際、Dash は以下の承認を要求します。

• API：この権限により、Dash は Salesforce のデータにアクセスできるようになり、商談データと取引先を正常に取得できるようになります。
• ID：この権限により、Dash は Salesforce でユーザーの身元を確認し、ユーザーがアクセス可能なデータのみが Dash で検索可能になるようにします。
• トークンの更新：この権限により、Dash は Salesforce との接続を継続的に維持でき、データは常に自動的に更新されます。

コンテンツ同期の仕組み

• コンテンツの同期は接続後すぐに開始されるため、同期の進行中でも検索を開始できます。
• Dash は、7 日ごとに Salesforce コンテンツの完全同期、そして 8 分ごとに漸進的な同期を実行します。

Salesforce 管理者を確認する方法

1. Salesforce にログインします。
2. ［設定］をクリックします。
3. ［管理］を展開します。
4. ［ユーザー］をクリックします。
5. 管理者ユーザーで絞り込みます。

Dropbox Dash に Salesforce アカウントを接続する方法

Salesforce を Dropbox Dash に接続する方法

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。
3. アプリのリストの中から Salesforce を見つけます。
4. Salesforce の右側にある ①（追加）をクリックします。
5. Salesforce のログイン情報を入力するか、Dash に接続する Salesforce アカウントを選択します。
6. 要求されたアクセス権限を確認し、［許可］をクリックします。

Salesforce アカウントを Dropbox Dash から削除する方法

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。
3. アプリのリストの中から Salesforce を見つけます。
4. Salesforce の右側にある ①（その他のオプション）をクリックします。
5. ［リンクを解除］をクリックします。
6. ポップアップ ウィンドウの接続を解除をクリックします。
   • 注：いつでもアプリを再接続できます。

接続済みアプリを確認する方法

Dropbox Dash に接続済みのアプリを確認する手順は以下のとおりです。

1. dash.ai にログインします。
2. 左側のサイドバーの下の方にあるアプリをクリックします。

接続済みのアプリのリストとその接続ステータスが、［追加済み］セクションに表示されます。

管理者：チームのために Salesforce を接続する方法

チームメンバーが Salesforce アカウントを Dropbox Dash に接続できるようにするには、次のことを行う必要があります。

• 接続済みアプリの Salesforce ユーザー権限を有効にします。
• Dash 管理コンソールで Salesforce を有効にします。

接続済みアプリの Salesforce ユーザー権限を有効にする方法

1. Salesforce にログインします。
2. ［設定］、［ユーザーの管理］の順にクリックします。
3. ［プロファイル］、［プロファイル名］の順にクリックします。
4. ［管理者権限］または［一般ユーザー権限］までスクロールします。
5. ［編集］をクリックし、次のボックスをオンにします。
   • アンインストールされた接続済みアプリを承認
   • リンク済みアプリの管理
6. ［保存］をクリックします。

管理コンソールで Salesforce を有効にするには：

1. 管理者の認証情報を使用して、dash.ai にログインします。
2. 左下にあるアバター（プロフィール写真またはイニシャル）をクリックします。
3. ［管理コンソール］を選択します。
4. ［アプリ］をクリックします。
5. ［その他のアプリ］タブをクリックします。
6. Salesforce の右側にある ①（追加）をクリックします。
7. ポップアップ ウィンドウで［Salesforce を有効化］をクリックします。
8. Salesforce が有効化されたことを示す通知が表示されます。

管理者：一般的な接続エラーを解決する方法

エラー：OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC

ステップ 1：アプリがインストールされているかどうかを確認する

1. Salesforce で［設定］をクリックします。
2. ［接続アプリの OAuth 使用状況］を探してクリックします。
3. Dropbox Dash 接続アプリを見つけます。
4. ［アクション］列に［インストール］と表示されている場合、アプリはインストールされていません。

ステップ 2：接続アプリをインストールする（推奨）

1. Dropbox Dash アプリで［インストール］をクリックします。
2. インストールの詳細を確認します。
3. もう一度［インストール］をクリックして確定します。

ステップ 3：アプリを使用可能なユーザーを管理する

1. ［設定］をクリックし、［接続アプリの管理］を探します。
2. ［Dropbox Dash］を開き、［編集］をクリックします。
3. ［OAuth ポリシー］で［許可ユーザー］を次のいずれかに設定します。
   • 管理者による承認ユーザーは事前認証済みです（推奨）。
   • すべてのユーザーが自己認証できます。
4. 管理者による承認ユーザーを使用する場合は、適切なプロファイルまたは権限セットを使用してアクセス権を付与してください。
5. 変更を保存します。

ステップ 4：インストーラーの権限（インストール用またはテスト用）を確認する

1. ［設定］で［ユーザー］をクリックし、［プロファイル］を開きます（または［権限セット］を使用します）。
2. インストーラーまたはテスターが使用しているプロファイルまたは権限セットを開きます。
3. ［インストールされていない接続アプリを承認］を有効にします。
4. 変更を保存します。

ステップ 5：接続を再試行する

ユーザーに、Dropbox Dash で Salesforce への接続手順を再試行してもらいます。

エラー：OAUTH_APP_BLOCKED

ステップ 1：アプリがどこでブロックされているかを特定する

1. Salesforce で［設定］をクリックします。
2. ［接続アプリの OAuth 使用状況］を探して選択します。
3. Dropbox Dash 接続アプリを見つけます。
4. ［アクション］列をチェックして、アプリがブロックされているかどうかを確認します。

ステップ 2：アプリのブロックを解除またはアプリを許可する

1. ［ブロック解除］オプションが利用可能な場合は、それを選択します。
   • そうでない場合は、以下の説明に従ってアクセス設定を行います。

ステップ 3：アプリをインストールしてアクセス設定を行う

1. アプリがインストールされていない場合は、［インストール］を選択して確定します。
2. ［設定］、［接続アプリの管理］の順にクリックします。
3. ［Dropbox Dash］を開き、［編集］をクリックします。
4. ［OAuth ポリシー］で［許可ユーザー］を次のように設定します。
   • 管理者による承認ユーザーは事前認証済みです（推奨）。
   • すべてのユーザーが自己認証できます。
5. 管理者による承認ユーザーを使用する場合は、プロファイルまたは権限セットを使用してアクセス権を付与してください。
6. 変更を保存します。

ステップ 4：接続を再試行する

ユーザーに、Dropbox Dash で Salesforce への接続手順を再試行してもらいます。