Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションに関するよくある質問

Dropbox Sign for Salesforce を使用すると、Salesforce 内で署名リクエストとテンプレートを送信できます。

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションを取得する方法

すでに有料の Dropbox Sign アカウントをお持ちの場合は、Salesforce が有効になっている Dropbox Sign Enterprise プランが必要です。このプランは、Dropbox Sign セールスにお問い合わせいただくことでご利用いただけます。

無料の Dropbox Sign アカウントをお持ちの場合は、Dropbox Sign for Salesforce をインストールして、無料の 30 日間の Dropbox Sign for Salesforce トライアルに自動的に登録できます。

Dropbox Sign の統合はどのデバイスでも使用できますか？

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションは、iPad、タブレット、その他のモバイル デバイスをサポートしていません。Salesforce 内からテンプレートを作成したり、署名を要求したりする場合、ドキュメント エディターは最適化されません。この機能を Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションに追加する場合は、Dropbox Sign サポートにお問い合わせください。

Salesforce から SMS でドキュメントを送信できますか？

はい。API Standard プランと Premium プランのお客様は、Dropbox Sign セールスにお問い合わせいただくことで、SMS ツール アドオンを取得できます。

このアドオンを使用すると、次のことができます。

• Salesforce から直接 SMS で署名リクエストとテンプレートを送信します。
• SMS 認証を使用して、スタンドアロンのドキュメントとテンプレートのセキュリティをさらに強化します。

Salesforce でのテンプレートの仕組み

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションを使用する場合は、Salesforce でテンプレートを作成する必要があります。sign.dropbox.com で作成されたテンプレート、または Sign API をスタンドアロン製品として使用した場合、Salesforce では使用できません。Salesforce で作成されたテンプレートは、dropboxsign.com と Sign API で使用できます。

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションで結合フィールドを使用する方法は？

テンプレートを作成する際には、データを差し込む特定のフィールドを選択することができます。ユーザーは、テンプレートを作成する際に、Salesforce のテンプレート作成フローのステップ 4 で、利用可能な結合フィールドから選択する必要があります。検索バーを使用して、特定のフィールドを検索することもできます。

「許可されていない API キー」というエラー メッセージが表示されるのはなぜですか？

「isApiConnected () error Unauthorized API key」というエラーメッセージが表示されている場合は、Dropbox Sign アカウントの API キーが Salesforce が期待している API キーと一致していないことを意味します。DropboxSign を Salesforce に再接続することで、この問題を解決できます。次にその方法をご案内します：

1. 管理者のアカウント情報を使用して、sign.dropbox.com にログインします。
2. Dropbox Sign 設定タブで、［接続］をクリックします。
3. Dropbox Sign インテグレーションへのアクセスを許可します。

Salesforce で Dropbox Sign のテキスト タグを作成するにはどうすればよいですか？

テキスト タグを使用すると、Dropbox Sign の署名フィールドとカスタム フィールドをソース ドキュメントに直接追加できます。Dropbox Sign はドキュメント内のテキスト タグを検出し、すべての署名者に正しく表示します。テキスト タグの一般的な使用例としては、サードパーティのドキュメント生成ツール、または Salesforce CPQ のような製品を使用する場合です。この場合、テンプレートは HTML を使用して構築され、PDF ドキュメントに変換されます。Dropbox Sign API はドキュメントを自動的にスキャンするため、Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションを使用する際にテキスト タグを有効にするための追加の手順は必要ありません。

テキスト タグの詳細をご覧ください。

Dropbox Sign で使用する Salesforce オブジェクトを構成する方法は？

Dropbox Sign for Salesforce インテグレーションは、アカウント、連絡先、リード、商談をすぐにサポートします。他の Salesforce オブジェクトを使用する場合は、Dropbox Sign ボタン、トリガー、または Apex グローバル メソッドで使用する前に、まず構成する必要があります。Salesforce オブジェクトを構成するには、オブジェクトとレイアウトにフィールドを追加する権限が必要です。

Dropbox Sign で使用する Salesforce オブジェクトの構成の詳細をご覧ください。